Сообщений в теме: 3990

[Анатолий Белоусов]

Про "самую мощную" экономику мира...


США постараются избежать банкротства за счет скрытого ослабления доллара или его открытой девальвации


США будут пытаться избежать банкротства в 2010 году. Для погашения огромных краткосрочных займов правительству, вероятно, придется продолжить политику скрытого ослабления доллара или открыто девальвировать валюту. К такому заключению пришли специалисты Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений (ИГСО). Государственный долг США начинает выходить из-под контроля: власти страны в ближайшие 12 месяцев должны выплатить $2 трлн. по краткосрочным обязательствам. Резервы страны недостаточны для покрытия этой суммы. Экономический кризис продолжает негативно сказываться на финансах США. Размер назначенного для погашения на 2010 год долга - $2 трлн. «Администрация Обамы не может легко одолжить такую сумму. Она слишком велика. Вместе с тем она не включает других чрезвычайных расходных статей правительства, оцениваемых в $1,5 трлн. Министерству финансов придется отыскать в 2010 году колоссальную сумму в $3,5 трлн. Даже если эта задача будет решена, коллапса национальных финансов не избежать», - отмечает Борис Кагарлицкий, Директор ИГСО. По его словам, в текущем году США потребуются также дополнительные средства для смягчения новых проблем, вызванных кризисом и еще не учтенных властями. Одновременно сократятся доходы казны. Правительству предстоит решить задачу беспрецедентной сложности.

В 2009 финансовом году, завершившимся 30 сентября, дефицит американского бюджета составил $1,42 трлн. (9,9% ВВП). Ожидаемый дефицит текущего года должен составить $1,56 трлн. «Правительство США рассчитывает "заморозить" почти все расходы, кроме военных. Но, вероятно, ему придется со временем пойти и на их радикальное снижение. Бюджетный дефицит за пять месяцев этого фискального года достиг $651,6 млрд. Для его покрытия можно привлечь заемные средства. Но для оплаты краткосрочных долгов правительство США может использовать только денежный печатный станок», - полагает Василий Колташов, руководитель Центра экономических исследований ИГСО. Необходимых резервов у американского государства нет. Однако на объявление банкротства США не пойдут пока смогут откладывать крах государственных финансов с помощью эмиссии доллара и привлечения новых займов.

Золотой запас Соединенных Штатов оценивается приблизительно в $300 млрд. (почти 7 379 тонн золота). По данным МВФ страна располагает валютными резервами в $136 млрд. Стратегический запас нефти стоит $58 млрд. Таким образом, общие резервы едва достигают $500 млрд. При этом администрация Обамы проводит экономический курс, не способствующий повышению доходов трудящихся. Вместо расширения внутреннего сбыта правительство стремится поддерживать экспорт. Основную долю (порядка 60%) в нем составляют различные машины и оборудование. Однако именно на эти изделия в мире снижается спрос из-за сокращения сбыта потребительских товаров. В 2010 году кризис может сильнее задеть производство техники.

Необходимость поддерживать крупный бизнес вынуждает правительство США размещать все новые займы и наращивать эмиссию доллара. ФРС в 2008-2009 годах выпустил в обращение новых банкнот не меньше, чем на $2 трлн. Ослабление доллара продолжается, что одновременно обесценивает долговые обязательства США и доходы американских потребителей, содействуя углублению кризиса, несмотря на внешнюю стабильность. В перспективе эти процессы приведут к большему ослаблению реального сектора американской экономики, сокращению потребительского рынка, краху нефтяных спекуляций и банкротству многих банков, получающих пока господдержку.

Источник: www.igso.ru

[Анатолий Белоусов]

Россияне любят рубль


Социологи "Левада-Центра" выяснили, что всего год спустя после девальвации россияне предпочитают хранить свои сбережения в рублях, в то время как популярность доллара и евро снизилась. При этом 57% россиян вообще не утруждают себя ознакомлением с курсами валют


Москва. 16 марта. IFX.RU - Российские финансовые власти могут гордиться собой: не прошло и года с момента вынужденной девальвации рубля из-за экономического кризиса, как россияне признали российскую валюту наиболее надежной для хранения своих сбережений. В то же время популярность доллара и евро как инструмента сбережений за последний год снизилась. Можно ожидать, что в условиях продолжающегося укрепления позиций рубля к доллару и евро россияне проникнутся еще большим доверием к родной валюте.

Как сообщили "Интерфаксу" социологи "Левада-Центра" по итогам всероссийского опроса, на сегодняшний день 38% россиян считают, что наибольшего доверия в условиях кризиса заслуживает российский рубль. Между тем, год назад только 31% респондентов заявляли, что свои сбережения наиболее выгодно и безопасно хранить именно в рублях. Таким образом, популярность российской валюты у россиян выросла за год на 7%. При этом больше других национальной валюте доверяют пенсионеры (53%) и в целом россияне старше 55 лет (51%) и москвичи (49%).

Единую европейскую валюту в качестве наиболее заслуживающей доверия выбрали 18% россиян, и за год таких граждан стало меньше на 1%. Уважают евро больше всего предприниматели (29%), служащие (24%), домохозяйки (22%) и в целом граждане моложе 25 лет (29%), 25-40 лет (23%), жители сельских поселений (22%) и городов с населением менее 100 тысяч жителей (21%).

При этом доверие к доллару у россиян, судя по всему, ощутимо снизилось. Американской валюте сейчас доверяют 6% участников исследования против 8% год назад. Чаще всего хранить сбережения в американской валюте предпочитают руководители и управленцы (13%), учащиеся и студенты (12%) и в целом россияне моложе 25 лет (10%), с высшим образованием (9%) и жители нестоличных городов с населением более 500 тысяч человек (10%).

Согласно опросу, пятая часть его участников (19% против 22% год назад) считают самым надежных способом хранить сбережения в разных валютах и среди них чаще встречаются предприниматели (29%), служащие и специалисты (по 26%), руководители и управленцы (24%) и в целом россияне моложе 25 лет (25%), с высшим образованием (25%) и москвичи (34%).

Но в целом, как показали исследования социологов, за год россияне стали меньше интересоваться курсами валют. Если в начале 2009 года 22% граждан сообщали, что несколько раз в неделю следили за обменным курсом рубля, то в марте текущего таких стало лишь 9%. Одновременно до 57% с 50% выросло число тех, кого совершенно не интересует курс валют.

Таким образом, из данного исследования напрашивается главный вывод: российская валюта пользуется наибольшим доверием россиян, больше половины которых даже не тратит времени на изучение соотношений валютных курсов. Возможно, такое отношение населения и является наиболее объективным индикатором стабилизации ситуации после экономического кризиса осени 2008 - начала 2009 годов. Между тем, эксперты полагают, что в условиях восстановления мировой экономики после кризиса, повышения спроса на нефть и роста цен на нее, приток "нефтедолларов" в экономику России сохранится, что создаст предпосылки для продолжения укрепления рубля в среднесрочной перспективе. Как на днях предупредил замминистра экономического развития РФ Андрей Клепач, в ближайшие 2-3 года рубль может укрепиться даже на 20%, если ЦБ продолжит свою политику по свободному плаванию курса рубля. Так что у российской валюты есть все основания для того, чтобы стать еще более любимой россиянами.


Источник: IFX.RU

[ДеЛьФин7]

Все плохое уже случилось, и нового витка кризисного сжатия экономики не будет, а кризис в России закончится не позднее 2 квартала 2010 года, такой прогноз дают эксперты Центра развития. В оставшуюся часть 2009 года и в 2010 году эксперты ожидают сначала замедления спада, а потом и медленного восстановления экономики. Однако российская экономика выйдет на свою "крейсерскую скорость" (более 5% в год) только в 2015 году. Это означает, что расходы федерального бюджета придется все-таки урезать.

[Roy]

Но...
ВЫ-то говорили: "...падение рубля в настоящее время... ..."

... давать ...прогноз по рублю - по-моему, пустое занятие... прогноз по Алексею Кудрину...



Курс рубля к иностранным валютам сейчас объективен. Такое мнение высказал журналистам вице-премьер и министр финансов Алексей Кудрин. "Рубль должен быть объективен, связан с объективными и фундаментальными показателями российской торговли, прежде всего платежного баланса. Сейчас он объективен", - сказал он.

В то же время глава российского Минфина отметил, что его беспокоит высокая инфляция. "Но она сейчас пока снижается", - добавил министр.

Алексей Кудрин также назвал способы по снижению рисков укрепления рубля. "Чтобы рубль не имел эту тенденцию к укреплению при цене на нефть 75 долл./барр., нужно не тратить все доходы от нефти. А мы сегодня тратим. Это является главной причиной," – подчеркнул глава ведомства.

В свою очередь замминистра экономического развития Андрей Клепач накануне сообщил, что реальный эффективный курс рубля может укрепиться в ближайшие два-три года на 20%. "Темп роста экономики, платежный баланс и ситуация с ценами позволяют ему (реальному эффективному курсу рубля) даже больше укрепляться. Центробанк его сдерживает, но недостаточно", - отметил замглавы ведомства.

По его мнению, темпы укрепления курса рубля не должны превышать темпов роста экономики, и с точки зрения экономики рубль не должен укрепляться. По мнению А.Клепача, "должно быть больше интервенций, влияния на инфляцию это не окажет".

Между тем на российском валютном рынке ММВБ продолжается уверенный рост национальной валюты. Уже на открытии котировки бивалютной корзины Банка России снизились более чем на 10 копеек. В итоге Центробанк вынужден дважды снижать уровень котировки спроса на 5 копеек, в результате чего границы плавающего коридора корзины сейчас составляют 34,10-37,10 руб.

Американская валюта подешевела сегодня почти на 25 копеек – до 29,14 руб./долл. Котировки евро снижаются в ходе сегодняшней торговой сессии на 3 копейки – до 40,20 руб./евро. При этом минимальные сделки по евро совершаются уже на уровне 40,1355 руб./евро.


17 марта 2010г.

Сообщение отредактировал Roy: 17 Март 2010 - 12:27

[ДеЛьФин7]

О кредитных мультипликаторах

Что сейчас происходит, на мой взгляд, в реальном мире, в экономике? Сейчас мы вступаем в фазу крушения МММ. Можно долго обсуждать мифические зелёные ростки великого Обамы (президент США – прим.ред.), ещё чью-то глупость, но всегда стоит посмотреть на температуру больного, на его кардиограмму. Что показывает кардиограмма той экономики, что была построена в последние десятилетия? Она была построена на банковских мультипликаторах, на кредитных мультипликаторах. То есть, когда один доллар, который Федеральная резервная система (ФРС) США впрыскивала в банковскую систему, превращался в 90, 100 или даже в 1000 долларов, поскольку норма резервирования (эффективная) равна нулю. В Европе происходило примерно тоже самое. Эти вновь созданные кредитные деньги превращались в спрос, в потребление, и мы видели рост всего и вся. То есть кредитные мультипликаторы работали.

Начиная с осени 2008 года кредитные мультипликаторы начали падать. Сейчас многие мультипликаторы уже меньше единицы. Так называемые мультипликаторы ФРС уже меньше единицы (смотри график "Некоторые денежные мультипликаторы США" и "M1 money multiplier"). То есть кредитные мультипликаторы сейчас не работают.

Лирическое отступление от главного редактора FinNews.ru Вадимира Шевченко. Первый график составлен во многом на основе данных независимых экспертов, так как США перестали публиковать информацию по М3 после 2006 года. Поэтому первому графику можно верить, а можно не верить. Но второй график составлен на основе данных самой ФРС. Поэтому, когда старший аналитик инвестиционной финансовой компании "Метрополь" Марк Рубинштейн в эфире телеканала РБК 11 февраля 2010 года сказал следующую фразу: "Ликвидность не уйдёт, так как банковские мультипликаторы на западе работают в полной мере" – он тем самым дезинформировал зрителей. Объяснений произошедшему может быть всего два:

1. Марк Рубинштейн не знает и не понимает происходящих в западных странах вообще и в США в частности процессов. Это значит, что он недостаточно профессионален;

2. Марк Рубинштейн осознанно говорил неправду.

В любом случае данный факт лишь подтверждает мою гипотезу о том, что аналитикам инвестиционных компаний верить нельзя никогда (смотри статью "Аналитикам sell side верить нельзя. Никогда").

Поэтому то, что мы наблюдаем сейчас по всему миру и в России – это падение потребления, падение спроса, падение производства, рост безработицы. Со всеми вытекающими последствиями. Греция, Испания, Португалия, Дубаи – это всё цветочки. Просто потому, что кредитные мультипликаторы не работают. Один доллар, который сейчас со страшной силой печатает ФРС и "Европейский центральный банк" (ЕЦБ), не превращается в прежние 100 долларов спроса. Единственное исключение из этого правила представляет сейчас Китай. И то с большими поправками. Вы можете сами скачать все необходимые данные на сайте Federal Reserve Bank of St. Louis и посмотреть на эту страшную картину, как кредитные мультипликаторы в США продолжают падать, не смотря ни на что.

На мой взгляд, это кардиограмма уже трупа. Потому что как вы сможете снова "запустить" кредитные мультипликаторы? А никак. Почему? Потому что вся эта система работала, пока были новые люди и корпорации, на которых можно было "повесить" новый долг. Потому что новым долгом можно было обслуживать старый долг и все были в шоколаде. Потребители в шоколаде, потому что могли потреблять больше, и банковская система в шоколаде, потому что имела с этого свой маленький кусочек. Сейчас, когда у вас падает потребление и падает производство, долг больше "вешать" не на кого, потому что все этим долгом сильно перегружены. И отсюда такая совершенно четкая ситуация с кредитными мультипликаторами, которые падали и продолжают падать.

Для меня лично, если посмотреть на суть новой экономики, это и есть основная проблема, из которой пока выхода нет. Более того, если посмотреть на кредитные агрегаты и денежные агрегаты в США, то М3 (денежная масса в очень широком смысле, а которую включается всё – все кредиты, все долги, все долговые обязательства, всё на свете) сокращалась (к сожалению, статистика по М3 в США официально не публикуется с 2006 года. Её можно посмотреть только у независимых экспертов – прим.ред.). Она сокращается уже 8-й месяц подряд. Потребительские кредиты в США сокращаются 12-й месяц подряд, причем скорость сокращения увеличивается. За 4-й квартал скорость сокращения составила 10,2% годовых, причём так называемые Revolving Credit (кредитные карточки) сокращались со скоростью 18% годовых (смотри график "Total Revolving Credit Outstanding" и "Total Nonrevolving Credit Outstanding").

То есть потреблению в США за счёт кредитования или взятия на себя дополнительных денежных обязательств, что являлось основным источником развития цивилизации и прогресса последние 30 лет – этой схеме пришёл конец.

Какие денежные агрегаты растут? Это денежная база (ФРС увеличила свой портфель до 2 трлн долларов) и агрегаты М1 и М2 (смотри график " Денежные агрегаты (денежная база, М1 и М2) США"). некоторые экономисты говорят, что это очень хорошо. Я так не считаю, потому что М1 растёт за счёт того, что ФРС увеличила денежную базу, причём она её увеличил очень сильно. Если до начала кризиса в обращении было 860 млрд долларов, а не десятки триллионов как говорят некоторые аналитики, то сейчас портфель ФРС составляет около 2,2 трлн долларов. Причем надо понимать, что из этих 860 млрд долларов порядка 70% было за рубежом США. То есть реально денежная база в США составляла чуть менее 300 млрд долларов. Теперь она составляет 2 с лишним трлн долларов. США увеличили денежную базу в несколько раз, но никакой инфляции не произошло, как это не парадоксально.

Я имею в виду инфляцию в реальном секторе и в реальной экономике. Инфляция произошла на фондовых рынках. Поэтому интересно было бы установить некоторую связь и попытаться понять связь между виртуальным миром и реальным миром. Сокращение реальной экономики можно видеть везде.

[ДеЛьФин7]

О виртуальной экономике

Что дальше происходит у нас в виртуальном секторе? Очень сильно выросли рынки. Почему они выросли? На мой взгляд, есть 2 причины. Первая причина – попытка инфляционной политики. В 2002-2003 годах её начал Гринспен (Алан Гринспен – предыдущий глава ФРС, прим.ред.), и успешно довёл всё это дело до маразма в 2007 году. В 2006 году начал схлопываться пузырь на рынке американской недвижимости (смотри график "Индекс Case Shiller"), а в 2007 году начали схлопываться фондовые рынки. Политика была относительно успешной, потому что американцы смогли протянуть ещё 3-4 года. Но тогда банковские мультипликаторы работали, сама банковская система была более менее в порядке, и все делали деньги на этих пузырях.

Сейчас инфляционная инициатива г-на Бернанке (нынешний глава ФРС, прим.ред.), хотя она в разы больше того, что было сделано Гринспеном, результата не дала. Потому что не удалось запустить механизм кредитных мультипликаторов. Просто потому, что долг больше вешать не на кого. Сейчас мы наблюдаем очень интересную картину на всех сырьевых и фондовых рынках: ралли, шедшее весь 2009 год, на мой взгляд, уже закончено. Оно закончилось 15 января 2010 года, почти в 10-и летнюю годовщину пика индекса Dow Jones 14 января 2000 года (смотри график "Индекс Dow Jones в 1999-2010 годах"). По Фибоначчи это очень интересная дата.

Давайте немножко порассуждаем, откуда вообще взялось это ралли. Во-первых, фондовый рынок – это виртуальная экономика. Например, тот же индекс РТС вырос в 2009 году с 500 пунктов до 1 500 пунктов. В принципе, это нормальный рост, особенно если вспомнить, что до этого он упал с 2 500 пунктов. При этом российская экономика продемонстрировала падение. Если не ошибаюсь, по данным Росстата, промышленное производство упало на 10-12%, ВВП упал на 8-9%. Тем не менее, фондовый рынок вырос. Это произошло по всему миру. Здесь есть 2 компоненты.

Первое, на мой взгляд – это психология толпы. Дело в том, что на низах в марте 2009 года на рынке было всего 3% "быков". Все остальные были "медведями". Когда у вас наблюдаются такие зашкаливающие индикаторы, то рынок обычно разворачивается. Что мы наблюдаем в январе 2010 года? В январе на фондовом рынке было порядка 94% "быков". Разумеется, рынок стал разворачиваться. Похожая ситуация была на рынке золота и серебра – там зашкаливало до 97% "быков". Когда развернулся доллар, на рынке было 99% "медведей". То есть здесь есть одна психологическая ситуация – это поведение толпы. Когда маятник качнулся слишком далеко в одну сторону, потом он обязательно уходит в другую сторону.

Второе – это, конечно, монетарная составляющая. Потому что если вы посмотрите на отчётность американских банков за 2009 год, вы обнаружите поразительные вещи, что по основным видам деятельности (по кредитованию; по реальному сектору, грубо говоря, чем и должны заниматься банки) у них в основном убытки. Вся прибыль была сгенерирована за счёт операций на фондовом рынке. Такую фишку уже проделывали 2 раза с американской банковской системой. В начале 80-х и в начале 90-х годов прошлого века.

Фишка в чём? Банкам позволяли показывать совершенно "левую" отчётность, отменив правило № 157. По этому правилу банки обязаны все активы разделять на 3 группы – активы 1-го уровня, 2-го уровня и 3-го уровня. Активы 1-го уровня – это торгуемые активы, когда цена в балансе должна совпадать с рыночной ценой. Активы 2-го уровня – это когда можно индикативно, исходя из рыночных условий, определить цену актива для отражения её в балансе. Активы 3-го уровня – цена таких активов не известна, потому что они не торгуемы. Так вот согласно правилу № 157 активы 3-го уровня должны быть списаны в убыток. Например, то, что выкупал у американских банков ФРС, а в основном он выкупал так называемые портфели MBS – это ипотечные бумаги и деривативы на их основе. Эти бумаги имеют очень высокий уровень надёжности (как правило, "ААА"), но при этом почему-то торгуются сейчас от 15% до 30% от номинала. Никто не знает, по какой цене выкупал у банков такие бумаги ФРС, но существуют серьёзные подозрения, что он их выкупал по номиналу. ФРС их выкупил на 1,2 трлн долларов.

То есть идея в чём? ФРС как бы говорит: "Ребята, нас не сильно волнует, что вы банкроты. Мы будем надеяться, что наша монетарная политика поможет вам за счёт прибыли все свои проблемы решить". Это всё хорошо работало в 80-е и 90-е годы, но тогда работали кредитные мультипликаторы. Сейчас они не работают. Поэтому эта политика, несмотря на огромные вливания и гарантии государства, результатов не дала. За исключением роста всех фондовых и товарных рынков. А рост рынков объясняется очень просто. Когда вам дают 1 млрд долларов под ноль процентов и говорят, что через год вернёшь или через два, вы, видя положение в реальном секторе, не будете в него вкладывать. Вы вложите в то, что, во-первых, ликвидно, а во-вторых, в то, во что будут вкладывать все остальные. То есть в фондовые рынки. И отсюда у нас такой замечательный рост фондовых рынков.

Но надо понимать одну вещь – этот рост тормознулся как раз в сентябре 2009 года. Во-первых, потому что за 2009 год были рекордные продажи инсайдеров (владельцев и топ-менеджеров компаний). Если у нас вокруг зелёные ростки, то почему инсайдеры продают свои акции? Во-вторых, в сентябре все крупные игроки ушли с рынка. Они не покупали и не продавали. Мы тихо добрались до января 2010 года и стали сыпаться. Что произошло? Во-первых, психологический фактор – было слишком много "быков". Во-вторых – это ликвидность. Эти деньги были напечатаны из воздуха, они являются практически бесплатными (ставки по 3-х месячному Libor в долларах и в евро опустились ниже 0,3% годовых), и их нужно было куда-то пристроить.

Это всё очень сильно помогло российской экономике. Весной 2009 года многие говорили, что в России будет 2-я волна кризиса из-за того, что российские компании не смогут перекредитоваться, а им предстоят огромные выплаты в валюте по внешним долгам. Тем не менее, эта проблема была решена за счёт того, что компаниям всё же удалось перекредитоваться. Деньги были практически бесплатные, а понятие риска было убито. Всё это позволило российским компаниям пережить 2009 год.

[Игорь Я.]

Что-то давно никто не кошмарил...

США готовятся стереть Иран в порошок

17 марта, 13:54 | Алексей КАЛАБАНОВ

Соединенные Штаты перебросили 387 бомб для уничтожения подземных бункеров и тоннелей из Калифорнии на остров Диего-Гарсия в Индийском океане в рамках возможной операции по нападению на Иран. Об этом сообщает шотландская Sunday Herald. Как говорят специалисты, эти разрывные снаряды будут использованы при нападении на непокорную страну, отказывающуюся прекратить свою ядерную программу.

Переброшенные бомбы типа Bu-110 и Bu-117 способны уничтожать бункеры и тоннели глубокого залегания. Учитывая то, что на Диего-Гарсия, являющемся британской территорией, но использующемся с 1971 г. США в качестве военной базы, располагаются бомбардировщики "стелс", можно сказать, что возмездие Ирану неотвратимо. Этот факт подтверждает и то обстоятельство, что данные бомбардировщики были в 2007 г. переоборудованы для несения подобного типа снарядов.

Как заявляет директор Центра международных исследований и дипломатии при Лондонском университете Дэн Плеш, американские бомбардировщики готовы уничтожить в течение нескольких часов 10 тыс. целей в Иране. Такого рода действия Пентагона значительно увеличивают вероятность силовой развязки конфликта, считает Плеш. Диего-Гарсия уже использовался дважды в военных операциях против Ирака - в 1991 и 2003 годах. Эксперты заявляют, что Обама может решить действовать против Ирана самостоятельно, а не посылать против него Вооруженные силы Израиля.

Независимые специалисты говорят, что переброска подобного рода бомб к иранским границам является серьезной проблемой. "Соединенные Штаты продолжают использовать воинственную риторику", - говорит шотландский эксперт Алан Маккинон. Это вызывает большие опасения, учитывая недавние заявления госсекретаря Хиллари Клинтон о том, что необходимо продолжать оказывать давление на Иран.

В свою очередь, британское Министерство обороны заявляет о том, что для использования Диего-Гарсия в военных целях потребуется разрешение Вестминстера. Впрочем, в 1991 и 2003 гг. американцы такое разрешение получили без проблем. Что же касается самих американских военных, они пока никак не комментируют факт переброски столь мощного оружия к границам Ирана.

Постоянный адрес статьи:
http://www.utro.ru/a...17/880856.shtml

[Roy]

... толчком вниз для всех (по итогам прошедшей недели разворот - вниз, надеюсь, никто не оспаривает?) возможно будут новости из Китая... см. теханализ Shanghai Composite...

Сообщение отредактировал Roy: 21 Март 2010 - 18:03

[Обществовед]

http://alexsword.liv....com/45066.html

Насколько адекватна аналитика? Вопрос скорее к Анатолию!

Сообщение отредактировал ivan-van: 21 Март 2010 - 10:47

[Анатолий Белоусов]

Насколько адекватна аналитика? Вопрос скорее к Анатолию!

Достаточно адекватна, на мой взгляд...
Хотя с ВЫВОДАМИ - автор несколько перегибает, по-мему, рисуя излишне жуткие картины и не жалея черных красок...

[Сергей Жуковский]

Толя, ну это работает на его популярность. Мне вообще он Авантюриста напоминает. Может кстати он и есть :-) Но вообще молоток. Если не провидец, то идеолог он отличный. Таких надо бы в правительство, да побольше :-)

[corbut]

... толчком вниз для всех (по итогам прошедшей недели разворот, надеюсь, никто не оспаривает?) возможно будут новости из Китая... см. теханализ Shanghai Composite...

5-я волна - это не разворот. Разворот начнется, когда пятая закончится. И продлится он до октября

[Анатолий Белоусов]

Толя, ну это работает на его популярность. Мне вообще он Авантюриста напоминает. Может кстати он и есть :-) Но вообще молоток. Если не провидец, то идеолог он отличный. Таких надо бы в правительство, да побольше :-)

Нет, не Авантюрист...
Но один из модераторов на форуме Авантюриста...
В 2008 у них с Авантюристом даже спор мощный был...
Но в общем и целом взгляды Алексворда развиваются в русле основных концепций Авантюриста...

[Dmitriy01]

... толчком вниз для всех (по итогам прошедшей недели разворот - вниз, надеюсь, никто не оспаривает?) возможно будут новости из Китая... см. теханализ Shanghai Composite...

один шустрый "волновик " ещё в конце лета-начале осени пел про то, что чинки полетели в трешке вниз...
Не торопитесь вы, по рублю тоже вроде разворот временно отодвинули...

а ава- и алекс-бредни только когда совсем скучно, парни историю не знают.

Сообщение отредактировал Dmitriy01: 21 Март 2010 - 19:04

[Satir]

насчет разворота ..... развернутся то хочется давно уже )))

но!!, с 12 апреля начнутсят отчеты амерокомпаний, как всегда с Алкоа начало, - 12 апреля, потом у нас могут погнать стадо вверд на идее дивидентов , а вот до этого времени хорошо бы слив устроить для покупки

ну это так , одна из имх ))

[Satir]

товарищи спекули , для чего Сбер перенес дату отсечки ближе, на 16 апреля ? индекс то вроде как им тягали по большей части

Сообщение отредактировал Satir: 22 Март 2010 - 17:25

[corbut]

товарищи спекули , для чего Сбер перенес дату отсечки ближе, на 16 апреля ? индекс то вроде как им тягали по большей части

Меня это тоже озадачило. Самое простое, что в голову приходит - чтобы продать, пока ещё покупают, а дивиденды получить. Поэтому и постил, что рановато для обвала... Но интересно это может быть только ОЧЕНЬ крупным акулам... что и настораживает.

Кто ещё что думает по этому поводу?

З.Ы.
А самое главное - Герман Оскарович ОЧЕНЬ умный человек. И очень богатый. И просто так ничего не делает...

З.З.Ы.
И вообще - не пора ли сдавать рашенстоки, пока не поздно, и покупать доллары??

[ДеЛьФин7]

Греции хватит денег до конца апреля
22 Марта 2010 12:51
Греция может обойтись без внешнего заимствования примерно до конца апреля, заявил заместитель министра финансов страны Филиппос Сахинидис в телеинтервью, показанном сегодня в Афинах. По его словам, правительство еще не решило, когда оно снова обратится к мировым финансовым рынкам с целью рефинансирования своей задолженности, сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Греция заняла в этом году более 15 млрд евро с помощью гособлигаций, синдицированного облигационного займа и частного размещения ценных бумаг, тогда как потребности в кредитах на весь 2010 г оцениваются в 53,2 млрд евро. По словам главы Организации по управлению государственным долгом Петроса Христодулу, стране нужно занять 16 млрд евро до конца мая. В период с 19 апреля по 23 мая истекают сроки оплаты облигаций на сумму 23 млрд евро, однако в настоящее время у правительства Греции имеется в бюджете "положительный баланс наличности примерно на 7 млрд евро".

Сахинидис пояснил, что Греция не просит у своих партнеров по еврозоне помощь в виде денег. Она добивается того, чтобы еврозона дала ясный сигнал финансовым рынкам, что они должны снизить стоимость заимствования для Афин. "Мы хотим увидеть решительность со стороны еврозоны, которая даст ясно понять международным рынкам, что когда следующий раз Греция обратится за кредитами, она будет иметь дело с лучшими процентными ставками", - сказал замминистра.

[Миха Печкин]

Увеличилось количество автовозов с новенькими иномарками на трассах,количество их сопоставимо стало с докризисным-не является ли это косвенным признаком отмены Бигбарабума ??Или успешного его аборта?

[Анатолий Белоусов]

Увеличилось количество автовозов с новенькими иномарками на трассах,количество их сопоставимо стало с докризисным-не является ли это косвенным признаком отмены Бигбарабума ??Или успешного его аборта?

Увы, боюсь, что нет...