Сообщений в теме: 55

[Анатолий Белоусов]

ИНДЕКСЫ

---------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы снижаются на негативной статистике по США
Токио. 25 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые индексы снижаются в связи с негативной экономической статистикой по экономике США, так как ухудшение конъюнктуры в этой стране может привести к сокращению спроса на азиатские товары, сообщило агентство Bloomberg.
Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, опустился в ходе торгов в среду на 0,6%. Индексы уменьшились везде в регионе, кроме Пакистана, Филиппин и Шри-Ланки. Биржи Австралии и Новой Зеландии закрыты в связи с выходными.
Японский Nikkei 225 опустился на 1%. По данным японского правительства, экспорт этой страны в США рос в марте наименьшими темпами за последние два года.
Курс бумаг крупнейшего японского автопроизводителя Toyota Motor Corp., который получает более трети выручки от продаж в Северной Америке, упал на 2,3%. Акции Hon Hai Precision Industry Co., крупнейшего тайваньского экспортера электроники, потеряли в цене 0,7%. Бумаги Samsung Electronics Co., крупнейшего южнокорейского экспортера, подешевели на 0,9%.
"Экспортеры будут очень осторожны в своих прогнозах из-за озабоченности по поводу замедления роста экономики США", - считает Киеси Исигане из Mitsubishi UFJ Aseet Management.
Стоимость акций Nissan Motor Co. упала на 3% - до девятимесячного минимума - на ожиданиях снижения прибыли.
Вышедшая во вторник статистика вновь усилила опасения относительно замедления роста американской экономики. По данным Национальной ассоциации риэлторов, продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились на 8,4% - до 6,12 млн домов - наименьшего уровня почти за четыре года. Индекс доверия потребителей, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в апреле снизился до 104 пунктов - минимальной отметки за восемь месяцев.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:40 МСК потерял 181,15 пункта (1,04%) и составил 17270,62 пункта.
Тайваньский Taiex к 8:40 МСК опустился на 48,47 пункта (0,60%) - до 7996,54 пункта.
Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК снизился на 146,31 пункта (0,71%) - до 20426,49 пункта.
Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК упал на 14,15 пункта (0,91%) - до 1542,56 пункта.
Сингапурский индекс STI к 8:30 МСК уменьшился на 3,57 пункта (0,11%) и составил 3370,95 пункта.
Китайский индекс CSI 300 к 7:30 МСК упал на 51,42 пункта (1,49%) - до 3393,77 пункта.

---------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Индексы США во вторник изменились разнонаправленно на слабой статистике и хороших отчетах
Нью-Йорк. 25 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Американские фондовые индексы изменились разнонаправленно по итогам торгов во вторник, сообщило агентство Bloomberg.
Опубликованные статданные были слабыми, что привело к падению индексов, в то же время корпоративная отчетность по-прежнему остается хорошей, поддерживая рынок акций США.
Индекс доверия потребителей к экономике США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в апреле снизился до 104 пунктов с 108,2 пункта месяцем ранее. Аналитики ожидали понижения показателя до 105 пунктов.
Падение продаж на вторичном рынке жилья в США в марте также превзошло прогноз. Этот показатель опустился на 8,4% - до 6,12 млн домов в годовом исчислении по сравнению с 6,68 млн домов в феврале. Эксперты ожидали меньшего сокращения продаж - до 6,4 млн домов.
Статистические данные, по мнению инвесторов, свидетельствуют о том, что темпы роста американской экономики замедляются.
"Подъем экономики завершен, - отмечает главный инвестиционный директор City National Bank Ричард Уэйсс. - Вопрос сейчас в том, насколько значительным и насколько быстрым будет ослабление экономики".
Стоимость акций AT&T упала на 67 центов - до $39,1, несмотря на публикацию данных о том, что чистая прибыль крупнейшей компании мобильной связи в США выросла в первом квартале почти вдвое. AT&T сообщила, что число новых клиентов увеличилось за отчетный период на 1,2 млн, что не оправдало прогноз аналитиков на уровне 1,5 млн.
Бумаги IBM подорожали на $3,28 - до $98,49. Компания объявила о расширении программы выкупа акций на $15 млрд и повышении дивидендов на 33% - до 40 центов на акцию.
Цена акций Texas Instruments поднялась на $2,51 - до $34,92. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей чипов для мобильных телефонов в первом квартале уменьшилась на 12%, но превысила ожидания экспертов. Кроме того, компания повысила прогноз на второй квартал до 45 центов на акцию, тогда как средний прогноз аналитиков составлял 38 центов на акцию.
Стоимость бумаг Whirlpool взлетела на $12,5 - до $102,85. Компания объявила о росте чистой прибыли в прошедшем квартале до $1,55 на акцию, что оказалось лучше ожиданий экономистов в $1,13.
Акции DuPont подорожали на 67 центов - до $49,86. Чистая прибыль одного из крупнейших в США производителей химической продукции увеличилась в первом квартале на 16% на фоне значительного спроса на ее продукцию.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов во вторник на 34,54 пункта (0,27%) - до 12953,94.
Standard & Poor"s 500 опустился на 0,52 пункта (0,04%), составив 1480,41.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,87 пункта (0,03%) - до 2524,54.
Оборот торгов Нью-йоркской фондовой биржи во вторник составил 1,64 млрд акций, что на 3% выше среднедневного уровня последних трех месяцев.

---------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Европейские индексы снизились во вторник второй день подряд на слабой отчетности
Лондон. 25 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Европейские фондовые индексы снизились по итогам торгов во вторник второй день подряд на слабой корпоративной отчетности, сообщило агентство Bloomberg.
Основным катализатором падения рынка стал крупнейший в мире производитель йогуртов Groupe Danone SA, показатель продаж которого оказался ниже ожиданий аналитиков.
Помимо этого, издательский дом Yell Group Plc сообщил, что рост выручки компании от деятельности в США, вероятно, будет замедляться.
"Рынки росли в ожидании хороших прибылей, - заявил директор отдела стратегии и экономики Henderson Global Investors Тони Долфин. - Прибыли хороши, но не настолько, насколько этого ожидал рынок".
Темпы повышения прибылей компаний, входящих в расчет индекса Dow Jones Stoxx 600, замедлятся в текущем году в среднем до 5,6%, полагают аналитики. При этом средний показатель роста в прошлом году составлял 14,6%. С начала 2007 года индекс Stoxx 600 вырос на 5,4%.
Акции Danone подешевели по итогам торгов во вторник на 2,9%. Продажи компании в первом квартале увеличились на 3,9% - до 3,67 млрд евро, тогда как средний прогноз аналитиков составлял 3,7 млрд евро.
Цена бумаг Yell Group упала на 20%. Компания ожидает замедления темпов роста выручки от деятельности в США в текущем году в связи с обострившейся конкуренцией на этом рынке.
Акции AstraZeneca подешевели в ходе торгов на 1,5%. Эксперты ING ухудшили рекомендации для бумаг фармацевтической компании до "продавать" с "держать", отметив, что AstraZeneca намерена привлечь $15 млрд для финансирования покупки американской Medimmune Inc.
Падение индексов усилилось после публикации данных о большем, чем ожидалось, падении продаж домов на вторичном рынке США.
Продажи на вторичном рынке жилья в США в марте снизились на 8,4% - до 6,12 млн домов в годовом исчислении. Согласно пересмотренным данным, в феврале объем продаж составил 6,68 млн домов в годовом исчислении, а не 6,69 млн, как сообщалось ранее. Аналитики ожидали снижения продаж до 6,4 млн домов с объявленного ранее февральского уровня. Продажи домов в марте по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уменьшились на 11,3%.
Мартовские продажи были минимальными с июня 2003 года, а месячное падение стало крупнейшим с января 1989 года.
Падение продаж может восстановить опасения рецессии на рынке недвижимости, а также ставит под удар прогноз Федеральной резервной системы США об "умеренных темпах" экономического роста.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50 снизился к закрытию рынка во вторник на 33,55 пункта (0,86%) - до 3854,64 пункта.
Британский FTSE опустился на 50,2 пункта (0,77%) - до 6429,5 пунктов.
Французский индекс CAC 40 потерял 31,29 пункта (0,53%) и составил 5886,03 пункта.
Германский DAX уменьшился на 65,3 пункта (0,89%) и составил 7270,32 пункта.
Все восемнадцать основных фондовых индексов стран Западной Европы снизились по итогам торгов 24 апреля.

---------------------------------------



НЕФТЬ, НИКЕЛЬ

---------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Цена на нефть стабилизировалась после падения на 2% во вторник
Нью-Йорк. 25 апреля.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Цена на нефть стабилизировалась после падения на 2% во вторник, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду утром снизилась лишь на $0,02 относительно уровня закрытия торгов 24 апреля и составляет $64,56 за баррель.
Цена контракта на WTI на июнь во вторник рухнула на 2% - до $64,58 за баррель. Участники рынка перестали опасаться ухудшения ситуации в Нигерии, которая занимает пятое место по объемам поставок нефти в США. Произошедшие после президентских выборов вооруженные столкновения не отразились на нефтедобыче в стране и не вызвали падения объемов экспортных поставок.
В прошлом году атаки повстанцев привели к существенному сокращению производства сырья. В частности, компания Royal Dutch Shell снизила добычу нефти в Нигерии в два раза.
На американском рынке эксперты отмечают падение спроса на дистилляты, что связано с сезонными факторами.
Цена июньского фьючерсного контракта на российскую нефть марки Rebco в электронной системе CME Globex (NYMEX) 24 апреля снизилась на $1,15 и составила $62,60 за баррель.
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent упала $0,99 - до уровня $67,16 за баррель.
Цена спотовых контрактов на российскую нефть Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) во вторник составила $63,51 за баррель, что на $0,94 ниже цены spot в понедельник.
Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $63,11 за баррель (-$1,14), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $66,41 за баррель (-$1,04).

---------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Никель упал на 3% из-за опасений по поводу экономики США
Лондон. 25 апреля.

ИНТЕРФАКС - Цены на медь, никель, олово упали во вторник в Лондоне из-за опасений, что спад на рынке жилья в США негативно отразится на спросе на цветные металлы, сообщило агентство Bloomberg,
Фьючерсы на медь упали на $190 - до $7820. Медь широко применяется в строительстве, а эта отрасль в США, как свидетельствуют статданные, находится на спаде.
Никель подешевел на $1700 - до $47 700 за тонну, хотя в начале сессии он достигал очередного абсолютного рекорда - $50200 за тонну.
Многие мировые производители нержавеющей стали снижают производство или ищут замену никелю, что сократить растущие издержки. Это может негативно повлиять на спрос на металл, считают участники рынка.
Цинк подорожал на $5 - до $3735 за тонну, свинец - на $25, до $1990 за тонну, олово упало на $100, до $13 650 за тонну.

---------------------------------------

[Анатолий Белоусов]

ИНДЕКСЫ

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Рынок акций открылся ростом цен на внешнем позитиве, игроки ожидают выступления президента РФ
Москва. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций открылся в четверг ростом цен по всему спектру blue chips (за исключением бумаг "Сургутнефтегаза") (РТС: SNGS) на благоприятном внешнем фоне, игроки ожидают выступления президента РФ Вадимира Путина с ежегодным посланием к Федеральному Собранию (12:00 МСК), которое станет ключевым событием дня.
К 10:45 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ стоимость большинства ликвидных акций выросла в пределах 1%; индекс РТС поднялся до 1988,16 пункта (+0,74%), индекс ММВБ - до 1751,65 пункта (+0,59%).
Лидерами роста стали бумаги РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR), подорожавшие на ФБ ММВБ на 0,9% (до 35,98 рубля), в РТС - на 1,7% (до $1,405).
Также поднялся курс бумаг "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,9% на ФБ ММВБ), "Газпрома" (РТС: GAZP) (+0,7%), "Норильского никеля" (РТС: GMKN) (+0,3%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,6%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,9%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,5%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,6%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,5%), "префов" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,8%).
Акции "Сургутнефтегаза" снизились на 0,3% в рамках коррекции после двухдневного роста на фоне слухов о возможном слиянии компании с "Роснефтью".
Утренний подъем рынка стал следствием реакции спекулянтов на рост практически всех мировых фондовых индексов, подорожавшую нефть и положительную динамику цен в секторе ADR на российские бумаги на Западе.
Американский индекс Dow Jones накануне достиг рекорда, впервые за всю свою историю превысив отметку 13000 пунктов на отчетах о корпоративных прибылях, превзошедших ожидания аналитиков. Главными событиями стали публикация квартальных отчетов Boeing Co. и Amazon.com Inc.
В свою очередь азиатские фондовые индексы растут в четверг на повышении сырьевых цен и квартальных отчетах компаний в Азии и США. Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, поднялся в ходе торгов в четверг на 0,8%. Индексы выросли во всех странах региона. В Китае, Южной Корее и Индонезии они достигли рекордных отметок.
На мировом рынке нефти в среду также произошел достаточно ощутимый скачок цен (на 2%) на фоне сокращения товарных запасов бензина в США, после чего утром в четверг ситуация стабилизировалась. Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на NYMEX утром в четверг составляет $65,82 за баррель (-$0,02), контракт на Brent стоит $68,52 за баррель (-$0,05).
Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы бензина в США на неделе с 14 по 20 апреля сократились на 2,79 млн баррелей и составили 194,2 млн баррелей. Это минимальное значение показателя за последние 18 месяцев и на 7,2% ниже среднего уровня за 5 лет. Цены на бензин выросли за день на 3,3%.
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 10:45 МСК в четверг составил 5,5 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции РАО "ЕЭС" - 2,24 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС объем торгов достиг $3,06 млн.

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы растут на сырьевых ценах и квартальных отчетах компаний
Токио. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые индексы растут на повышении сырьевых цен и квартальных отчетах компаний в Азии и США, сообщило агентство Bloomberg.
Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, поднялся в ходе торгов в четверг на 0,8%. Индексы выросли во всех странах региона. В Китае, Южной Корее и Индонезии они достигли рекордных отметок. В США в среду Dow Jones прибавил 1,05%, S&P 500 - 1,01%.
Котировки акций сырьевых компаний повысились благодаря подъему цен на нефть и металлы. Стоимость бумаг крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. увеличилась на 0,9%, Rio Tinto Group - на 0,6%. Цена акций китайского производителя меди Jiangxi Copper Co. увеличилась на 1,1%.
Цена нефти на с поставкой в июне выросла на торгах в среду в Нью-Йорке на 2% и достигла $65,84 за баррель. На Лондонской бирже металлов стоимость меди повысилась на 0,5%, цинка - также на 0,5%.
"Нефтяные цены останутся на высоком уровне, стоимость некоторых металлов также будет расти под влиянием спроса в Китае, - считает Тео Чунь Кьят из DBS Asset Management. - Квартальные прибыли компаний в целом удовлетворительные, поэтому мы настроены позитивно".
Японский индекс Nikkei 225 повысился на 1,4%. Акции Honda Motor Co., второго по величине японского автопроизводителя, прибавили в цене 1,8% после выхода квартальных показателей, превысивших ожидания аналитиков.
Акции азиатских технологических компаний подорожали в связи с выходом позитивных квартальных отчетов американских компаний этого сектора. Курс бумаг тайваньского Hon Hai Pricision Industry Co., крупнейшего производителя электронных компонентов для других компаний, поднялся на 1,8%. Акции производителя чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. подорожали на 0,7%.
Китайский CSI 300 вырос на 0,65% и достиг новой рекордной отметки 3470,53 пункта благодаря повышению котировок бумаг финансовых компаний. Акции Shenzhen Development Bank Co. подскочили в цене на 4,5% после выхода квартального отчета, показавшего удвоение прибыли. Стоимость бумаг China Merchants Bank Co. увеличилась на 1,8%.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК прибавил 248,58 пункта (1,44%) и составил 17484,74 пункта.
Тайваньский Taiex к 8:20 МСК поднялся на 35,46 пункта (0,44%) - до 8020,11 пункта.
Гонконгский Hang Seng к 8:05 МСК повысился на 204,59 пункта (1,00%) - до 20741,37 пункта.
Южнокорейский Kospi к 8:00 МСК вырос на 13,13 пункта (0,85%) - до 1558,68 пункта.
Сингапурский индекс STI к 8:20 МСК увеличился на 50,65 пункта (1,51%) и составил 3413,33 пункта.

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Индекс Dow Jones впервые поднялся выше 13000 пунктов в среду на благоприятных прибылях
Нью-Йорк. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Индекс Dow Jones впервые за всю историю преодолел значение в 13000 пунктов по итогам торгов в среду на отчетах о корпоративных прибылях, превзошедших ожидания аналитиков, сообщило агентство Bloomberg.
Главными событиями стали публикация квартальных отчетов Boeing Co. и Amazon.com Inc.
"Это всемирное весеннее пробуждение, - сказал старший рыночный стратег D.A. Davidson & Co. Фредерик Диксон. - Это действительно сюрприз для тех инвесторов, которые ожидали низких прибылей".
Boeing, второй по величине в мире производитель коммерческих самолетов, увеличил прибыль в первом квартале на 27% благодаря росту заказов. Чистая прибыль компании составила в январе-марте $877 млн, или $1,13 в расчете на акцию, против $692 млн, или $0,88 на акцию за аналогичный период годом ранее. Выручка выросла до $15,37 млрд с $14,26 млрд. Опрошенные Thomson Financial аналитики оценивали в среднем прибыль на уровне $1,02 на акцию, выручку - в $15,03 млрд.
Акции Boeing выросли в цене по итогам торгов в среду на 1,1% - до рекордных $94,69.
Бумаги Amazon.com подорожали на 27% - до $56,81, что стало крупнейшим показателем роста с января 2004 года.
Amazon.com, владелец крупнейшего интернет-магазина, удвоил в I квартале прибыль, которая превзошла прогнозы. Чистая прибыль в январе-марте составила $111 млн, или 26 центов на акцию, против $51 млн, или 12 центов на акцию за тот же период 2006 года. Аналитики оценивали прибыль в среднем на уровне 16 центов на акцию.
Показатели прибыли более двух третьих из 230 компаний, входящих в расчет индекса Standard & Poor"s 500, оказались выше прогнозов. Превосходящие ожидания прибыли заставили инвесторов на прошлой неделе повысить оценку роста показателей компаний-участников индекса в первом квартале до 6,2% с 3,1% неделей ранее.
"Акции недооценены, - полагает глава инвестиционного отдела SYM Financial Advisors Нил Донахо. - Оценки прибылей были достаточно низкими, но они оказались лучше, чем ожидалось".
Акции энергетических компаний в индексе S&P 500 подорожали на 2% по итогам торгов в среду, что стало самым значительным показателем среди 10 отраслевых групп.
Бумаги Exxon Mobil Corp., крупнейшей нефтяной компании в мире, выросли в цене на $1,32 - до $79,92, Valero Energy Corp., крупнейшей перерабатывающей компании в США, - на $1,8, до $70,32.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в среду на 135,95 пункта (1,05%) - до 13089,89.
Standard & Poor"s 500 поднялся на 15,01 пункта (1,01%), составив 1495,42.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 23,35 пункта (0,92%) - до 2547,89.

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Европейские индексы выросли в среду на ожиданиях роста числа сделок M&A
Лондон. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду впервые за три сессии на ожидании увеличения объема сделок по слиянию и поглощению (M&A), сообщило агентство Bloomberg.
"Сделки по слиянию и поглощению служат опорой акциям", - сказал аналитик Royal London Asset Management Кевин Лилли.
Сделки M&A помогли индексу Dow Jones Stoxx 600 достичь максимального значения за шесть с половиной лет на прошлой неделе. С начала текущего года объем этих сделок составил $804 млрд. По итогам прошлого года данный показатель составлял рекордные $1,6 трлн.
Акции ABN Amro Holding NV выросли в цене по итогам торгов в среду на 3,5%. Royal Bank of Scotland Plc, Santander Central Hispano SA и Fortis предложили купить крупнейший голландский банк ABN Amro по цене 39 евро за акцию, что превышает предложение Barclays Plc. Группа инвесторов готова оплатить 70% стоимости денежными средствами, 30% - акциями.
"Мы видим высокую активность сделок M&A в банковском секторе, и это оказывает поддержку всему рынку", - сказал фондовый стратег WGZ Bank Мануэль Мартин.
Цена бумаг Royal Bank уменьшилась на 0,8%, Barclays - увеличилась на 1,6%.
Акции Banco Comercial Portugues SA подорожали к концу сессии на 5,2% после того, как второй по величине португальский банк повысил предложение о недружественном поглощении BPI SA до 5,32 млрд евро ($7,2 млрд). Предложение было повышено на 23% - до 7 евро за каждую акцию. Стоимость акций BPI упала на 2,1%.
Бумаги Sainsbury, владельца третьей по величине сети супермаркетов в Великобритании, подскочили в цене на 7,2% - до 568 пенсов, после того, как в ходе предварительных торгов их стоимость достигла 575 пенсов.
Siemens AG увеличила прибыль во втором финансовом квартале, превзойдя ожидания аналитиков. Чистая прибыль в январе-марте 2007 года составила 1,26 млрд евро против 923 млн евро, полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка выросла на 10% и достигла 20,63 млрд евро. Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 1,14 млрд евро и выручку в размере 19,95 млрд.
Акции компании снизились в цене на 0,9%. В ходе торгов стоимость бумаг поднималась на 2,1%.
Рост прибылей компаний-участниц Stoxx 600, как ожидается, составит по итогам года 5,6%. В прошлом году аналогичный показатель составил 14,6%.
Акции Merck KGaA подорожали на 4,5% после того, как производитель лекарств заявил о том, что убыток в первом квартале был получен из-за единовременных затрат, и компания вернется к прибыли в ближайшие кварталы.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50 вырос по итогам торгов в среду на 21,14 пункта (0,55%) - до 3875,78 пункта.
Британский FTSE поднялся на 32,4 пункта (0,5%) - до 6461,9 пункта.
Французский индекс CAC 40 к закрытию сессии набрал 61,3 пункта (1,04%) и составил 5947,33 пункта.
Германский DAX увеличился на 72,76 пункта (1%) и составил 7343,08 пункта.
Шестнадцать из восемнадцати основных фондовых индексов стран Западной Европы выросли по итогам торгов 25 апреля.

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Золотовалютные резервы России вновь бьют рекорд - $361,2 млрд
Москва. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Золотовалютные резервы России достигли очередного исторического максимума.
По состоянию на 20 апреля их объем составил $361,2 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг.
Между тем по состоянию на 13 апреля золотовалютные резервы составляли $356,6 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $4,6 млрд.

--------------------------------



ЭМИТЕНТЫ

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Совет директоров Газпрома утвердил стратегию в электроэнергетике
Москва.
26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АГИ - Совет директоров "Газпрома" в среду утвердил стратегию компании в электроэнергетике.
"Определение целевых активов "Газпрома" в электроэнергетике осуществляется в настоящее время с учетом процессов реструктуризации РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) и рыночной конъюнктурой", - говорится в сообщении "Газпрома".
Ранее компания сообщала, что по стратегии, энергетический бизнес концерна должен быть структурирован в четырех компаниях, две из которых уже созданы: ОАО "Межрегионэнергосбыт" (энергоснабжение "дочек" и внешних потребителей) и ООО "Газпромэнерго" (сетевая компания).
Управление энергетическими активами на первом этапе планируется осуществлять напрямую через ОАО "Газпром", (РТС: GAZP) в дальнейшем возможно создание дочерней генерирующей компании. Также рассматривается возможность создания собственной инжиниринговой компании, сообщил Агентству газовой информации (АГИ) источник, знакомый с документом.
Кроме того, совет согласовал покупку 50% акций ОАО "Белтрансгаз" у Белоруссии за $2,5 млрд. Оплата акций будет осуществляться в четыре этапа на протяжении 2007-2010 годов. На каждом этапе "Газпром" будет покупать по 12,5% акций белорусского газотранспортного предприятия.
Также совет принял к сведению информацию о состоянии системы менеджмента и мониторинга товарных рисков и ходе работ по ее совершенствованию. С 2005 года в "Газпроме" ведется работа по созданию корпоративной системы управления рисками. В настоящее время завершены работы по первому этапу создания системы - разработке ее концепции. В частности, получен обобщенный профиль рисков, разработаны концептуальные подходы к созданию системы; организован мониторинг рисков основных проектов "Газпрома"; формируется внутренняя среда, необходимая для управления рисками. Впереди - детальная разработка системы и ее внедрение.
Совет директоров принял к сведению информацию о развитии и внедрении энергосберегающих технологий. В 2002-2006 годах газодобывающими и газотранспортными "дочками" концерна за счет внедрения таких технологий было сэкономлено 13,1 млрд кубометров газа, 1,6 млрд кВт.ч электроэнергии, 703,9 тыс. Гкал тепловой энергии. Разработан и проект программы энергосбережения на 2007-2010 годы.
Директора также приняли к сведению информацию о ходе подготовки уточненного прогноза добычи и потребления газа, а также о развитии газотранспортной системы на период до 2020 года. Как сообщалось ранее, 28 февраля 2007 года совет рассмотрел прогнозный баланс газа по России на период до 2020 года. Правлению было поручено уточнить среднесрочный и долгосрочный балансы в рамках разрабатываемого топливно-энергетического баланса РФ и генсхемы развития газовой отрасли на период до 2030 года, а также по итогам подписания долгосрочных контрактов на поставку газа потребителям РФ.
Директоры также заслушали критерии, по которым был отобран аудитор компании на 2007 год. Как известно, победителем этого тендера объявлен бессменный аудитор "Газпрома" ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (PwC).

--------------------------------




НЕФТЬ

--------------------------------

ИНТЕРФАКС - Цена на нефть стабилизировалась после скачка вверх на 2% в среду
Нью-Йорк.
26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Цена на нефть стабилизировалась после скачка вверх на 2% в среду на фоне сокращения товарных запасов бензина в стране, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг утром поднялась лишь на $0,04 относительно уровня закрытия торгов 25 апреля и составляет $65,88 за баррель.
Цена контракта на WTI на июнь в среду подскочила на 2% - до $65,84 за баррель.
Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы бензина в США на неделе с 14 по 20 апреля сократились на 2,79 млн баррелей и составили 194,2 млн баррелей. Это минимальное значение показателя за последние 18 месяцев и на 7,2% ниже среднего уровня за 5 лет. Цены на бензин выросли за день на 3,3%.
Цена июньского фьючерсного контракта на российскую нефть марки Rebco в электронной системе CME Globex (NYMEX) 25 апреля поднялась на $1,30 и составила $63,90 за баррель.
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent выросла $1,41 - до уровня $68,57 за баррель.
Цена спотовых контрактов на российскую нефть Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в среду составила $65,00 за баррель, что на $1,49 выше цены spot во вторник.
Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $64,60 за баррель (+$1,49), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $67,90 за баррель (+$1,49).

--------------------------------





P.S. Ждем выступление Путина ФР в 12:00. Надеюсь, оно поддержит наш рынок и подтолкнет его еще выше вверх.

[Анатолий Белоусов]

ИНТЕРФАКС - Игроки рынка акций РФ предпочли зафиксировать прибыль после речи Путина, индексы ушли в минус
Москва. 26 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Спекулянты российского рынка акций предпочли зафиксировать прибыль после выступления президента РФ Вадимира Путина перед Федеральным Собранием, индексы к середине торгов ушли в "минус".
К 15:00 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных акций снизились на 0,2-3,9%; индекс РТС опустился до 1970,4 пункта (-0,16%), индекс ММВБ - до 1731,71 пункта (-0,56%).
Лидерами отката выступают бумаги "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,6% на ФБ ММВБ и -3,9% в РТС), корректирующиеся после двухдневного роста на фоне слухов о возможном слиянии компании с "Роснефтью".
Также подешевели акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1,1% на ФБ ММВБ), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,5%), ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-1,1%), "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (-1%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,7%), "Газпром нефти" (-1%).
Исключением стали акции "Ростелекома" (РТС: RTKM), подорожавшие на ФБ ММВБ на 2,1% - спрос в этом секторе сохраняется в ожидании закрытия в пятницу реестра акционеров перед годовым собранием.
С утра рынок демонстрировал небольшой рост на фоне благоприятной конъюнктуры мировых фондовых рынков и положительной динамики цен в секторе ADR на российские бумаги на Западе, сложившейся накануне и утром в четверг. Между тем днем в четверг ситуация изменилась, европейские индексы поползли вниз, также начала корректироваться нефть после роста на 2% накануне (на фоне сокращения запасов сырья в США), что отразилось и на российских акциях.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на NYMEX к 15:00 МСК в четверг составила $65,45 за баррель (-$0,39), контракт на Brent подешевел до $68,18 за баррель (-$0,39).
По мнению трейдера ИК "Проспект" Николая Гусева, ничего экстраординарного из речи В.Путина игроки не почерпнули, выступление президента РФ не затронуло рынок акций, поэтому спекулянты начали фиксироваться.
"Рынок шустро поднялся с утра, а потом все откатилось назад и даже ниже, поскольку реальных покупателей нет. Теперь из ожидаемых новостей стоит дождаться статистики из США в пятницу, размещения ВТБ и заседания ФРС в начале мая. В принципе, у рынка есть неплохие шансы достичь отметки 2000 пунктов по индексу РТС, но чуть позже, перед штурмом вершины сначала пройдет некий период стабилизации", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
По словам трейдера брокерского дома "АГ Капитал" Михаила Молодова, общая картина рынка днем несколько испортилась.
"Речь Путина на российский рынок акций повлияла в том плане, что после выступления началась фиксация прибыли. Подобное мы видели годом ранее, когда после ежегодного послания Федеральному Собранию рынок немного сходил вниз. Наблюдаемое сегодня падение большей частью спекулятивное, к тому же на рынке нет свободных денег. Громадные остатки средств на корсчетах банков учитывать не стоит, поскольку это деньги, накопленные под IPO ВТБ", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
"Подняться к 2000 пунктам у рынка шансы есть, думаю, если не на этой неделе, то на следующей спекулянты разогреют индекс РТС до этого уровня и попытаются закрепить успехи", - считает М.Молодов.
"Вперед майские праздники, и все попытки подрасти не находят понимания, денег мало, сил просто нет", - считает трейдер ИК "Ренессанс Капитал" Алексей Бачурин.
"На рынке практически апатия, покупателей явно мало, все ожидания на майское ралли следует отложить на период после IPO ВТБ", - полагает он.
В свою очередь управляющий активами ИК "Норд Капитал" Александр Баранов полагает, что "выступление Путина в контексте его влияния на рынок акций не стоит переоценивать".
"Традиционно перед ежегодным посланием президента рынок растет, инвесторы рассчитывают, видимо, услышать некий позитив, а потом, по факту выступления предпочитают зафиксировать прибыль. То же самое мы наблюдаем и сейчас", - сказал он агентству "Интерфакс-АФИ".
"В четверг российский рынок движется в фарватере европейских индексов, которые начали снижаться, к тому же нефть опять сползает. Возможность похода на 2000 пунктов по индексу РТС я допускаю - но это состоится позже, сейчас идет отток средств из blue chips под размещение ВТБ" (РТС: VTBR), - сказал он.
По мнению начальника отдела аналитики для розничных клиентов ИК "Антанта-Капитал" Александра Потавина, слома восходящих тенденций на мировых фондовых рынках вряд ли стоит ожидать до 9 мая, когда состоится очередное заседание Федеральной резервной системы США. Эксперт обратил внимание на опубликованный накануне в США экономический обзор - "Бежевую книгу" (Beige Book), в котором выражена обеспокоенность проблемами на американском рынке жилья и спадом деловой активности в производственном секторе. "К позитивным моментам обзора можно отнести высокий уровень занятости, хорошие показатели розничных продаж и стабилизацию темпов инфляции. Из всего этого заокеанские инвесторы сделали вывод, что ФРС может пойти на смягчение учетной политики в стране, что вывело американские фондовые индексы на новые высоты", - отмечает А.Потавин.
По оценкам экспертов банка "Зенит" (РТС: ZENT), большее, чем ожидалось, увеличение запасов нефти в США пока не будет способствовать стабилизации на рынке топлива, а нехватка бензина вызвана в основном увеличением спроса и лишь частично снижением нефтепереработки. Загрузка американских НПЗ составляет 87,8%, что ниже среднего уровня в 91%. Повышению цен на нефть также способствует ситуация в Иране и Нигерии, полагают в "Зените".
Во втором эшелоне в четверг стоит отметить рост акций "Аэрофлота" (РТС: AFLT) (+0,9%), "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+0,7%), "Северстали" (РТС: CHMF) (+0,4%), а также снижение бумаг "Якутскэнерго" (РТС: YAEN) (-1,7%), "Центртелекома" (РТС: ESMO) (-1,4%).
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 15:00 МСК в четверг составил около 39 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции РАО "ЕЭС" - 14,368 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС объем торгов достиг $20,307 млн (на РАО "ЕЭС" пришлось $6,654 млн).

[Анатолий Белоусов]

НЕФТЬ, МЕТАЛЛЫ

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Нефть дорожает в ожидании падения выпуска нефтепродуктов в США и Европе
Нью-Йорк. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Нефть дорожает в ожидании возможного падения выпуска нефтепродуктов в США и Европе, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в пятницу утром поднялась на $0,38 относительно уровня закрытия торгов 26 апреля и составляет $65,44 за баррель.
Участники рынка обеспокоены уменьшением поставок бензина. Компания Marathon Oil сообщила о пожаре на своем заводе в Луизиане. Кроме того, бельгийские рабочие намерены провести забастовки на 4 предприятиях нефтепереработки.
Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы бензина в США на неделе с 14 по 20 апреля сократились на 2,79 млн баррелей и составили 194,2 млн баррелей. Это минимальное значение показателя за последние 18 месяцев и на 7,2% ниже среднего уровня за 5 лет. Цены на бензин выросли за день на 3,3%.
Между тем цена контракта на WTI на июнь в четверг упала на 1,2% - до $65,06 за баррель.
Цена июньского фьючерсного контракта на российскую нефть марки Rebco в электронной системе CME Globex (NYMEX) 26 апреля снизилась на $1,10 и составила $62,80 за баррель.
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent упала $0,92 - до уровня $67,65 за баррель.
Цена спотовых контрактов на российскую нефть Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в четверг составила $63,14 за баррель, что на $1,86 ниже цены spot в среду.
Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $63,04 за баррель (-$1,56), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $66,89 за баррель (-$1,01).

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Золото подешевело в пятницу до минимального показателя за 2 недели
Сидней. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС - Цена на золото упала в пятницу до минимального показателя за последние две недели на фоне опасений, что снижение курса доллара США приведет к повышению интереса к американским ценным бумагам, выступающим в качестве альтернативы инвестициям в золото, сообщило агентство Bloomberg.
Прошлую неделю цена на золото завершила приростом восьмой раз подряд. В то же время в четверг падение цены на драгоценный металл стало рекордным за два месяца и составило 1,7%.
"При условии, что доллар останется таким же слабым, международные инвесторы начнут активно вкладывать деньги в ценные бумаги, что более выгодно, а не в золото", - сказал управляющий директор Commodity Broker Services в Сиднее Джонатан Барратт.
Золото с немедленной поставкой на торгах в Сиднее в пятницу подешевело на $3,6 (0,5%) - до $671,15 за тройскую унцию. Цена на серебро с немедленной поставкой опустилась на 2 цента (0,2%) - до $13,31 за унцию.
К концу торгов на Токийской бирже золото с поставкой в апреле 2008 года потеряло в цене 42 иены (1,6%), опустившись до отметки 2608 иены за грамм ($678 за унцию).
Июньские фьючерсы на золото на торговой площадке Comex подешевели на $4,2 (0,6%) - до $673,8 за тройскую унцию.

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Цена на медь упала в Шанхае в пятницу до минимума за три недели
Шанхай. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС - Медь подешевела в пятницу на торгах в Шанхае до минимального показателя более чем за три недели.
Как сообщило агентство Bloomberg, падение цены на этот драгоценный металл было вызвано снижением прогноза строительства новостроек, что привело к появлению опасений относительно замедления спроса на медь.
В четверг Государственная ассоциация жилищно-строительных компаний заявила о прогнозируемом в этом году падении объемов строительства в США домов на одну семью до 1,16 млн, что является минимальным значением с 1997 года.
Кроме того, падению цены на медь способствовало также заявление о том, что запланированная на 30 апреля забастовка рабочих горнодобывающего сектора в Перу является незаконной.
Медь с поставкой в июле на торгах в Шанхае подешевела на 2850 юаня (4%) - до 68260 юаней ($8845) за тонну. Это является минимальным показателем с 9 апреля этого года.
Цена на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов опустилась в пятницу на 0,4% - до $7630 за тонну.
Цинк с поставкой в июле на Шанхайской фьючерсной бирже подешевел на 1030 юаня (3,1%) - до 32300 за тонну. Июльские фьючерсы на алюминий упали на 0,6% - до 20000 юаней за тонну.
На торгах в Лондоне цена на цинк с поставкой через три месяца опустилась на 0,8% - до $3680 за тонну, алюминий - подорожал на 0,1%, до $2812 за тонну.

------------------------------------



ИНДЕКСЫ

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Азиатские индексы снижаются на фоне сокращения стоимости металлов и падения акций японских банков
Токио. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые индексы снижаются на фоне сокращения стоимости металлов и падения акций японских банков, сообщило агентство Bloomberg.
Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, опустился в ходе торгов в пятницу на 0,3%. Индексы снизились во всех странах региона кроме Малайзии, Пакистана и Таиланда. В США в четверг Dow Jones достиг новой рекордной отметки в 13105,5 пункта, прибавив 0,12% на квартальных отчетах 3M Co. и Exxon Mobil Corp.
Японский индекс Nikkei 225 понизился на 0,5% под влиянием падения котировок финансовых компаний. Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. подешевели на 2,3% - до минимальной отметки с начала этого года - на ожиданиях, что Банк Японии на заседании в пятницу сохранит базовую процентную ставку на текущем уровне. Бумаги Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. потеряли в цене 1%.
Экономисты полагают, что японский ЦБ может отложить повышение ставки на несколько месяцев в связи с выходом слабых статданных. Промышленное производство снизилось в марте на 0,6% относительно февраля, а потребительские цены без учета свежих продуктов питания упали на 0,3% по сравнению с мартом прошлого года.
Котировки акций сырьевых компаний опустились из-за снижения цен на металлы. Стоимость бумаг крупнейшей мировой горнодобывающей компании BHP Billiton Ltd. сократилась на 2,2%, Rio Tinto Group - на 2%. Цена акций японского производителя металлов Sumitomo Metal Mining Co. упала на 1,5%.
Цена меди на торгах в четверг в Нью-Йорке упала на 2,7% - наибольшую величину со 2 февраля. Стоимость свинца и алюминия также снизилась.
Между тем, акции Komatsu Ltd., второго по величине в мире производителя строительной техники, подскочили в цене на 4,4% на отчете о прибыли, превысившей ожидания рынка. По аналогичной причине бумаги третьего по величине в мире поставщика компьютеров Acer Inc. подорожали на 1,2%.
Японский индекс Nikkei 225 к 9:03 МСК потерял 87,90 пункта (0,50%) и составил 17341,27 пункта.
Тайваньский Taiex к 8:50 МСК опустился на 33,59 пункта (0,42%) - до 7966,45 пункта.
Гонконгский Hang Seng к 8:35 МСК снизился на 157,09 пункта (0,76%) - до 20510,20 пункта.
Южнокорейский Kospi к 8:30 МСК уменьшился на 13,58 пункта (0,87%) - до 1539,55 пункта.
Сингапурский индекс STI к 8:30 МСК упал на 25,18 пункта (0,74%) и составил 3381,71 пункта.

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - S&P 500 упал в четверг вслед за акциями сырьевых компаний, Dow Jones вырос до нового рекорда
Нью-Йорк. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Американский фондовый индекс Standard & Poor"s 500 упал по итогам торгов в четверг вслед за снижением котировок акций горнодобывающих компаний, сообщает агентство Bloomberg.
В то же время Dow Jones Industrial Average поднялся до очередного рекорда на сильной отчетности ряда компаний, включая 3M и Exxon Mobile.
Стоимость акций Newmont Mining снизилась на $1,05 - до $43,18. Чистая прибыль второго по величине производителя золота в мире упала в первом квартале на 67% из-за затрат на запуск добычи на месторождениях в Неваде.
Затраты компании, согласно ее прогнозу, увеличатся в текущем году на 32% - до $400 за тройскую унцию.
Золото в ходе торгов в Нью-Йорке в четверг подешевело на максимальную за восемь недель величину, стоимость серебра также снизилась.
Бумаги Dow Chemical подешевели на 47 центов - до $45,6. Чистая прибыль компании в первом квартале 2007 года упала на 20% из-за снижения спроса на пластмассу и строительные материалы, используемые в строительстве жилья и в производстве автомобилей. Продажи Dow в США опустились на 13%.
"Сырьевые компании производят компоненты, которые используются в строительстве, а мы отмечаем спад в этой сфере в США, - говорит директор инвестиционной стратегии Israel A. Englander & Co. в Нью-Йорке Скотт Фуллман. - Мы видим, что импульс к росту котировок этих акций ослабевает, поскольку инвесторы считают этот сегмент переоцененным".
Стоимость бумаг 3M выросла на $3,48 - до $80,45. Чистая прибыль компании, которая производит широкий спектр продукции - от электроники до клейкой ленты, увеличилась в прошлом квартале на 52% благодаря продаже фармацевтического бизнеса в Европе.
Акции Exxon Mobil подорожали на 63 цента - до $80,55. Крупнейшая нефтяная компания мира повысила чистую прибыль в первом квартале на 10% - до $1,62 на акцию, что превысило средний прогноз аналитиков на 8 центов.
Бумаги Apple выросли в цене на $3,49 - до $98,84. Чистая прибыль компании по итогам прошлого квартала увеличилась до 87 центов на акцию с 47 центов на акцию за аналогичный период прошлого года. Аналитики прогнозировали этот показатель на уровне 63 центов на акцию.
Стоимость акций Ford Motor подскочила на 32 цента - до $8,2. Американский автомобильный концерн сократил чистый убыток в первом квартале текущего года до $282 млн, или 15 центов в расчете на акцию, по сравнению с прежними $1,4 млрд, или 76 центов на акцию, благодаря увеличению продаж автомобилей в Европе.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в четверг на 15,61 пункта (0,12%) - до 13105,5.
Standard & Poor"s 500 опустился на 1,17 пункта (0,08%), составив 1494,25.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 6,57 пункта (0,26%) - до 2554,46.
Оборот торгов Нью-йоркской фондовой биржи в четверг составил 1,69 млрд акций, что на 6,1% выше среднедневного уровня последних трех месяцев.

------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Российский рынок акций открылся в пятницу смешанным движением цен на фоне разнонаправленных внешних факторов
Москва. 27 апреля.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций открылся в пятницу смешанным движением цен blue chips на фоне разнонаправленных внешних факторов.
К 10:45 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены большинства ликвидных акций изменились в пределах 1% - как в сторону роста, так и понижения; индекс РТС составил 1960,87 пункта (+0,02%), индекс ММВБ остался на уровне четверга - 1726,09 пункта.
Подешевели акции "Газпрома" (РТС: GAZP) (-0,2% на ФБ ММВБ), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-0,4%), ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (-0,1%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,6%, у компании в пятницу закрывается реестр акционеров), Сбербанка России (РТС: SBER) (-0,1%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-0,8%).
Выросли бумаги "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,3%), "Газпром нефти" (+0,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,2%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,3%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,7%).
Несмотря на рост нефтяных акций, который обусловлен скорее закрытием "коротких позиций" спекулянтами после отката накануне, конъюнктура нефтяного рынка пока не располагает к новым покупкам. Так, накануне нефть ощутимо подешевела: стоимость фьючерсного контракта на нефть марки WTI в четверг упала на 1,2% - до $65,06 за баррель. Утром в пятницу на нефтяном рынке наметилась слабая коррекция, но она вряд ли способна спровоцировать серьезную игру на повышение нефтяных бумаг. Цена контракта на WTI утром в пятницу поднялась до $65,25 за баррель (+$0,19), фьючерс на Brent вырос до $67,84 (+$0,19).
Положительная коррекция нефти обусловлена ожиданиями возможного падения выпуска нефтепродуктов в США и Европе. Участники рынка обеспокоены уменьшением поставок бензина. Компания Marathon Oil сообщила о пожаре на своем заводе в Луизиане. Кроме того, бельгийские рабочие намерены провести забастовки на четырех предприятиях нефтепереработки.
Среди негативных для рынка факторов стоит отметить снижение азиатских индексов на фоне сокращения стоимости металлов и падения акций японских банков. Цена меди на торгах в четверг в Нью-Йорке упала на 2,7% - наибольшую величину со 2 февраля. Снизилась стоимость свинца и алюминия, золото подешевело на максимальную за восемь недель величину, упала цена серебра, а в Лондоне подешевел также никель. В частности, цены на никель продолжили падать третью торговую сессию подряд на ожиданиях охлаждения спроса со стороны производителей нержавеющей стали. Цены фьючерсов на никель с поставкой через три месяца в четверг на LME снизились на 1,6%, до $46,550 тыс. за тонну.
Активность операций на рынке остается невысокой, перед длительными выходными игроки вряд ли предпочтут остаться в бумагах, поэтому к вечеру возможно усиление продаж. Также стоит отметить публикацию в 16:30 МСК данных по ВВП США за первый квартал, которые могут оказать влияние на динамику американского и российского фондовых рынков.
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 10:45 МСК составил 2,4 млрд рублей (лидеры - обыкновенные акции РАО "ЕЭС" - 1,07 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС объем торгов достиг $339,5 тыс.

------------------------------------

[Анатолий Белоусов]

НОВОСТИ, ИНДЕКСЫ

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Темпы роста ВВП РФ в апреле снижались шестой месяц подряд - "ВТБ Европа"
Москва. 7 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Темпы роста ВВП России в апреле продолжили снижаться шестой месяц подряд, рост составил 6,6%, говорится в сообщении банка "ВТБ Европа".
В марте подъем ВВП-индикатора составил 6,8%. Таким образом, в апреле был самый низкий рост ВВП за последние восемнадцать месяцев. В октябре прошлого года темпы роста экономики были на самом высоком за два с половиной года уровне.
По словам старшего экономиста отдела исследований банка "ВТБ Европа" Криса Грина, индикатор ВВП в апреле указывает на самый низкий темп роста российской экономики за полтора года. "Однако прогнозируемый устойчивый рост ВВП в апреле на уровне 6,6% по-прежнему превышает долгосрочное среднее значение 6,1%. Снижающиеся показатели апреля поддерживают наш годовой прогноз роста ВВП на уровне 6,5% в 2007 году", - добавил К.Грин.
ВВП-индикатор подсчитан по результатам исследований банком деловой конъюнктуры в промышленности и секторе услуг России. Индикатор общего объема производства получен путем совокупного взвешивания показателей объема производства, приведенных в этих исследованиях. ВВП-индикатор выходит на несколько недель раньше, чем российские официальные данные.
Межотраслевой индекс, упав в феврале и марте (соответственно 57,5 и 56,9 пункта), был скорректирован с учетом сезонных колебаний и пошел вверх в апреле, достигнув рекордного показателя в 57,6 пункта. "Это свидетельствует о существенных темпах роста объемов производства в частном секторе России в начале второго квартала, хотя рост продолжал оставаться ниже уровней, наблюдавшихся в течение большей части прошлого года", - отмечается в сообщении банка.

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Азиатские фондовые индексы в понедельник растут на ожиданиях снижения ставки в США
Токио. 7 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Азиатские фондовые индексы в понедельник растут на ожиданиях снижения процентной ставки в США, сообщило агентство Bloomberg.
Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, поднялся в ходе торгов в понедельник на 1,4%.
Японский Nikkei 225 повысился на 1,5%. Фондовые индексы выросли во всех странах региона кроме Малайзии и Новой Зеландии. В Китае и Таиланде биржи закрыты в связи с выходными.
Акции азиатских компаний-экспортеров прибавили в цене на фоне роста рынков в США и ожидания снижения процентной ставки в США. Бумаги Canon Inc. подорожали на 2,9%, Samsung Electronics Co. - на 1,7%. Стоимость акций Honda Motor Co. увеличилась на 1,5%.
"Инвесторы считают, что снижение процентной ставки в США произойдет быстрее, чем они думали ранее, и это привело к росту акций", - отмечает Кендзи Томида из T&D Asset Management Co.
Вышедшие в пятницу экономические данные по безработице и зарплате в США оказались хуже ожиданий экономистов и вызвали спекуляции на тему, что Федеральная резервная система будет понижать процентную ставку, тогда как в 2004-2006 годах она ее только повышала.
Котировки акций горнодобывающих компаний поднялись в связи с ростом цен на металлы. На торгах 4 мая медь подорожала на 0,8%, в то время как стоимость никеля подскочила на 2,1% и достигла рекордной отметки.
Бумаги Sumitomo Metal Mining Co., крупнейшего производителя никеля в Японии, подорожали на 4%. Акции второго по величине в мире производителя цинка Korea Zink Co. выросли в цене на 3,4%. Курс бумаг BHP Billiton Ltd. поднялся на 2,4%.
Японский индекс Nikkei 225 к 8:20 МСК вырос на 300,23 пункта (1,73%) - до 17695,15 пункта.
Тайваньский Taiex к 8:40 МСК повысился на 51,23 пункта (0,64%) - до 8117,29 пункта.
Гонконгский Hang Seng к 8:25 МСК увеличился на 195,10 пункта (0,94%) - до 21036,18 пункта.
Южнокорейский Kospi к 8:20 МСК поднялся на 13,56 пункта (0,86%) - до 1581,30 пункта.
Сингапурский индекс STI к 8:30 МСК прибавил 16,54 пункта (0,47%) и составил 3502,30 пункта.

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы США выросли в пятницу на сделках M&A и данных с рынка труда
Нью-Йорк. 7 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Американские фондовые индексы выросли в пятницу на сообщениях о возможности новых слияний и поглощений компаний, а также на статданных по рынку труда США, сообщило агентство Bloomberg.
Стоимость бумаг Yahoo! взлетела в ходе торгов 4 мая на $2,8 (9,9%), что является максимальным подъемом с 2004 года, - до $30,98. Газета New York Post сообщила о заинтересованности Microsoft в покупке Yahoo!
Бумаги Microsoft подешевели на 41 цент - до $30,56. По данным Bloomberg, ссылающегося на источник, близкий к сделке, переговоры двух сторон находятся в предварительной стадии и включают в себя лишь возможность партнерства, направленного на конкурентную борьбу с Google Inc., а не на объединение в целом.
"Сделки M&A продолжат заключаться в течение всего текущего года, - отмечает Эндрю Сейберт из Stewart Capital Management. - Этот фактор одновременно с сильной корпоративной отчетностью двигает вверх американский фондовый рынок".
Поддержку фондовому рынку США в пятницу оказали также слабые данные по рынку труда, повысившие ожидания снижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системой (ФРС).
По данным министерства труда, число рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 88 тыс., что является минимальным приростом с ноября 2004 года. Результат оказался ниже среднего прогноза аналитиков, ожидавших увеличения на 100 тыс. Показатель безработицы в стране поднялся до 4,5% с 4,4%, как и ожидали эксперты.
"Слабые статданные в действительности расцениваются участниками рынка как позитивный сигнал, свидетельствующий о том, что ФРС может снизить процентную ставку", - отметил директор исследовательского подразделения National City Private Client Group Ник Рейч.
Стоимость акций Weyerhaeuser Co., крупнейшего в мире производителя лесоматериалов, увеличилась на $4,47 - до $82,62. Компания заявила о намерении продать свой бизнес по производству упаковки, на долю которого приходится треть ее выручки.
ADR Reuters, каждая из которых равна шести акциям компании, подорожали на $15,84 (27%) - до $74,76 - на сообщении о том, что компания получила предложение о поглощении. По данным газеты Financial Times, этим инвестором является Thomson Corp., акции которого подешевели на 28 центов - до $43,45.
Цена бумаг американского банка Wells Fargo&Co. поднялась на 8 центов - до $35,92. Wells Fargo договорился о покупке Greater Bay Bancorp за $1,5 млрд, что станет вторым приобретением калифорнийского банка с начала текущего года. Стоимость акций Greater Bay Bancorp опустилась на $1,61 - до $27,93.
По данным Bloomberg, объем объявленных сделок M&A во всем мире с начала текущего года составил $1,8 трлн.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в пятницу на 23,24 пункта (0,18%) - до 13264,62.
Standard & Poor"s 500 поднялся на 3,23 пункта (0,21%), составив 1505,62.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 6,69 пункта (0,26%) - до 2572,15.
Оборот торгов Нью-йоркской фондовой биржи в пятницу составил 1,5 млрд акций, что на 3,9% ниже среднедневного уровня последних трех месяцев.
По итогам недели Dow Jones вырос на 1,1%, S&P 500 - на 0,8%, Nasdaq - на 0,6%.

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Единой тенденции на российском рынке акций в понедельник не сложится - Интерфакс-ЦЭА
Москва. 7 мая.

ИНТЕРФАКС - Единой тенденции в динамике котировок наиболее ликвидных российских акций в понедельник не сложится, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
По мнению аналитиков, рынок будет находиться под воздействием разнонаправленных факторов. Так, с одной стороны, ситуация на мировых фондовых рынках остается благоприятной, в частности, американские фондовые индексы выросли в пятницу на сообщениях о возможности новых слияний и поглощений компаний, а также на статданных по рынку труда США. В пятницу поднялись все европейские фондовые индексы, на азиатских рынках с утра в понедельник также наблюдается положительная динамика. Это может способствовать подъему цен российских акций в начале торговой сессии.
В то же время нефть дешевеет шестой день подряд в ожидании увеличения поставок топлива в США. Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник утром снизилась на $0,31 относительно уровня закрытия торгов 4 мая и составила $61,62 за баррель.
Цена контракта на WTI на июнь в пятницу упала на 2% - до $61,93 за баррель. Это минимальное значение котировки с 19 апреля. За прошлую неделю падение цен составило 6,8%.
Таким образом, подъем цен российских акций в начале торгов может затем смениться негативной динамикой.

Важные события дня:
- дата закрытия реестров акционеров следующих компаний:
ОАО "Территориальная генерирующая компания N1" (годовое собрание - 19 июня),
ОАО "Аэрофлот (РТС: AFLT) - российские авиалинии" (годовое собрание - 23 июня),
ОАО "Сибирьтелеком" (РТС: ENCO) (годовое собрание - 25 июня),
ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (РТС: KUBN) (годовое собрание - 26 июня).
- министерство финансов Германии обнародует данные об объеме заказов промышленных предприятий в марте (14:00);
- Федеральная резервная система США опубликует данные об объеме потребительского кредитования за март (23:00);
- как ожидается, Acerinox, Kinross Gold опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал;
- биржи Великобритании и Китая закрыты в связи с праздничным днем.

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Рынок акций открылся умеренным ростом цен, в лидерах бумаги Норникеля
Москва. 7 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Новая неделя на российском рынке акций стартовала с умеренного роста цен большинства blue chips на фоне благоприятной конъюнктуры мировых фондовых площадок, в лидерах подъема выступают бумаги ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN), дорожающие вслед за металлами.
К 10:45 МСК в понедельник на биржах РТС и ФБ ММВБ прирост цен большинства ликвидных акций составил 0,1-1,3%; индекс РТС поднялся до 1930,33 пункта (+0,01%), индекс ММВБ - до 1702,7 пункта (+0,26%).
Акции "Норильского никеля" на ФБ ММВБ выросли на 1,4% - до 5237 рублей за штуку. В конце прошлой недели в Лондоне выросли все металлы: никель обновил исторический максимум, подорожав до $51 600 за тонну из-за опасений по поводу поставок никелевого концентрата из Австралии, свинец также подорожал на LME до рекордных $2115 за тонну. Медь выросла в цене до $8320 за тонну, и в ходе торгов в прошлую пятницу ее стоимость достигала максимального уровня с мая прошлого года - $8325 за тонну. Участники рынка озабочены продолжающейся забастовкой на медных рудниках в Перу.
Рост котировок остальных ликвидных акций утром в понедельник носит скорее технический характер, активность операций по-прежнему остается невысокой из-за малого числа участников рынка в межпраздничные майские дни. Кроме того, в понедельник закрыты биржи Великобритании в связи с праздничным днем, что предполагает отсутствие поддержки нерезидентов в течение всего дня.
Американские фондовые индексы выросли в прошлую пятницу на сообщениях о возможности новых слияний и поглощений компаний, а также на статданных по рынку труда США. В пятницу также поднялись все европейские фондовые индексы, а в понедельник выросли азиатские рынки.
Между тем общий подъем рынка сдерживает подешевевшая нефть, которая снижается шестой день подряд в ожидании увеличения поставок топлива в США. Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на NYMEX утром в понедельник снизилась до $61,79 за баррель (-$0,14). В прошлую пятницу нефть этой марки упала на 2% - до $61,93 за баррель, что является минимумом с 19 апреля. За прошлую неделю падение цен составило 6,8%.
На ФБ ММВБ выросли акции "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+1,3%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,7%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,6%), "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) (+0,4%).
Снизился курс бумаг "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,2%) и "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,3%), причем давление на последние отмечается с прошлой пятницы, когда стало известно, что эти акции наряду с привилегированными бумагами Сбербанка и глобальными депозитарными расписками (GDR) Трубной металлургической компании будут включены в индекс MSCI Russia Standard лишь к маю 2008 года.
Во "втором эшелоне" утром в понедельник можно выделить рост привилегированных акций "АвтоВАЗа" (РТС: AVAZ) (+2%) и падение "префов" "Северо-Западного Телекома" (РТС: SPTL), у которого в прошлую пятницу закрылся реестр акционеров.
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 10:45 МСК составил около 2 млрд рублей (лидер - "Норникель" - 0,625 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС к этому часу сделок не было.

-------------------------------



МЕТАЛЛЫ, НЕФТЬ

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Никель подорожал до рекордных $51,6 тыс.
Лондон. 7 мая.

ИНТЕРФАКС - Никель подорожал по итогам торговой сессии в пятницу на Лондонской бирже металлов (LME) на 3,6%, или на $1800, до рекордных $51 600 за тонну из-за опасений по поводу поставок никелевого концентрата из Австралии, сообщило агентство Bloomberg.
Поставки концентрата никеля компаниями LionOre Mining International Ltd. и Jubilee Mines NL из австралийского порта контролируются на предмет посторонних примесей. Если примеси будут обнаружены, это может привести к приостановке поставок по экологическим соображениям.
Поставки свинца компанией Iverina Inc. из австралийского порта были приостановлены еще с марта в связи с проведением расследования по поводу превышения допустимой нормы содержания частиц свинца в воздухе.
Свинец подорожал на LME на $40, или почти на 2%, - также до рекордных $2115 за тонну.
Медь выросла в цене на $140 - до $8320 за тонну, и в ходе торгов стоимость достигала максимального уровня с мая прошлого года - $8325. Участники рынка озабочены продолжающейся забастовкой на медных рудниках в Перу.

-------------------------------

ИНТЕРФАКС - Нефть дешевеет шестой день подряд в ожидании увеличения поставок топлива в США
Нью-Йорк. 7 мая.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Нефть дешевеет шестой день подряд в ожидании увеличения поставок топлива в США, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в понедельник утром снизилась на $0,31 относительно уровня закрытия торгов 4 мая и составила $61,62 за баррель.
Цена контракта на WTI на июнь в пятницу упала на 2% - до $61,93 за баррель. Это минимальное значение котировки с 19 апреля. За прошлую неделю падение цен составило 6,8%.
Цена июньского фьючерсного контракта на российскую нефть марки Rebco в электронной системе CME Globex (NYMEX) 4 мая снизилась на $0,80 и составила $60,80 за баррель.
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent упала $0,74 - до уровня $65,31 за баррель.
Цена спотовых контрактов на российскую нефть Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в пятницу составила $60,97 за баррель, что на $0,70 ниже цены spot в четверг.
Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $61,37 за баррель (-$0,70), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $64,22 за баррель (-$0,70).

-------------------------------

[Анатолий Белоусов]

ЭМИТЕНТЫ

-------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Норникель подал документы с предложением о поглощении LionOre в регулирующие органы
Москва. 8 мая.

ИНТЕРФАКС - ОАО "ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) подало документы с официальным предложением о приобретении акций компании LionOre Mining International Ltd. в регулирующие органы стран, у которых необходимых получить одобрение сделки.
Как говорится в пресс-релизе российской компании, "Норникель" также получил список акционеров LionOre. Полная версия предложения, включая комплект документов о приобретении акций, будут официально направлены зарегистрированным акционерам LionOre 8 мая 2007 года.
Предложение будет действительно до 18 июня 2007 года, в случае, если оно не будет продлено или отозвано, говорится в сообщении.
Компания подала официальные запросы на получение согласований регулирующих органов в соответствующих юрисдикциях, включая Канаду, Австралию, ЮАР и европейские страны.
Как сообщалось, 3 мая "Норникель" объявил о намерении купить LionOre за 5,3 млрд канадских долларов ($4,77 млрд), или 21,50 канадского доллара за акцию. Предложение российской компании составляет премию в размере приблизительно 16,2% к цене в 18,50 канадского доллара за акцию LionOre, которые предлагает швейцарская Xstrata за компанию.
"Норникель" получил подтверждение от BNP Paribas и Societe Generale об организации финансирования для поглощения LionOre.
LionOre является производителем никеля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке. В 2006 году компания LionOre произвела 34,094 тыс. тонн никеля и 155,203 тыс. тройских унций золота. Также LionOre производит медь, кобальт и металлы платиновой группы.
Финансовым консультантом "Норникеля" по этой сделке является UBS Investment Bank, ведущим консультантом по правовым вопросам выступает компания Hogan & Hartson LLP, а консультантом в Канаде - Goodmans LLP.
Акции LionOre торгуются в Торонто, Австралии, Лондоне и Ботсване.

-------------------------------------

ИНТЕРФАКС - РАО "ЕЭС" усилило позиции в совете директоров ОГК-6
Москва. 8 мая.

ИНТЕРФАКС - Акционеры ОАО "ОГК-6" (РТС: OGKF) на внеочередном собрании переизбрали совет директоров, сообщила пресс-служба компании.
В совет вошли 7 менеджеров РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR), основного акционера ОГК-6: Александр Чикунов, Игорь Цуранов, Дмитрий Мельников, Александр Евхаритский, Михаил Соколовский, Дмитрий Бурнашев и Юрий Юхневич.
От миноритариев в совет ОГК-6 вошли директор FIM Securities Сеппо Ремес и заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов Игорь Репин. Также в совете гендиректор "Института профессиональных директоров" Валерий Непша и глава ОГК-6 Валентин Санько, выдвинутые энергохолдингом.
Переизбрание было инициировано РАО, которое хотело вывести из совета технического директора холдинга Бориса Вайнзихера из-за его занятости в связи с назначением на пост гендиректора "Силовых машин" (РТС: SILM). Но энергохолдинг использовал собрание и чтобы усилить свои позиции в совете, проведя 7 своих сотрудников вместо 4 в предыдущем составе.
Потеряли места в совете аналитик АТОНа Сергей Аринин, избранный в период своей работы в "ЕвразХолдинге", гендиректор "Московской управляющей энергетической компании" Александр Казаков, начальник управления "СУЭК" Александр Шумилов и бывший гендиректор "Института профессиональных директоров" Дмитрий Штыков.
Участие представителей этих компаний в работе совете директоров ОГК-6 не означает их присутствие среди акционеров ОГК-6. Совет в прежнем составе формировался еще в период, когда ОГК-6 была 100%-ной "дочкой" энергохолдинга, который и провел в совет всех представителей инвесторов.
Сейчас РАО принадлежит 93,48% акций ОГК-6, крупнейшим миноритарным акционером компании является Газпромбанк.
В состав ОГК-6 входят Киришская ГРЭС, Новочеркасская ГРЭС, Рязанская ГРЭС, Череповецкая ГРЭС, Красноярская ГРЭС-2 и ГРЭС-24 установленной мощностью 9 тыс. МВт. Консолидацию активов компания завершила 29 сентября 2006 года.

-------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Акции японских производителей алюминия подорожали в связи с предложением Alcoa купить Alcan
Токио. 8 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Акции японских производителей алюминия Sumitomo Light Metal Industries Ltd. и Nippon Light Metal Co. выросли в цене на новостях о предложении Alcoa купить Alcan, сообщает агентство Bloomberg.
Цена акций Nippon Light Metal, крупнейшего японского производителя алюминия, взлетела в ходе торгов во вторник на 11% и достигла 354 иены за бумагу. Цена акций Sumitomo Light Metal, второй по величине японской компании в этом секторе, подскочила на 5,8% и составил 294 иены.
"Это предложение породило ожидания консолидации в японской алюминиевой промышленности", - отмечает Футоси Усуи из Credit Suisse.
В понедельник американская алюминиевая компания Alcoa заявила, что сделает предложение о покупке акций канадской Alcan. В случае успешной сделки объединенная компания станет крупнейшей в мире.
По данным Bloomberg, в 2006 году в алюминиевой отрасли прошло 1145 слияний и поглощений на общую сумму $176,5 млрд,. С начала этого года зафиксировано 473 сделки и предложения на сумму $55,4 млрд.

-------------------------------------



ИНДЕКСЫ

-------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Рынок акций открылся во вторник слабым ростом цен на фоне положительной коррекции нефти
Москва. 8 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций открылся во вторник слабым ростом цен большинства blue chips на фоне положительной коррекции нефти.
К 10:45 МСК на биржах РТС и ФБ ММВБ цены ликвидных акций выросли на 0,1-0,5%; индекс РТС составил 1927,72 пункта (+0,01%), индекс ММВБ - 1700,97 пункта (+0,19%).
Нефть после достижения накануне 6-недельного минимума на ожиданиях увеличения производства топлива в США утром во вторник демонстрирует умеренный рост: цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на NYMEX выросла до $61,55 за баррель (+$0,08 к уровню понедельника), контракт на Brent подорожал до $64,65 за баррель (+$0,21).
На ФБ ММВБ выросли акции "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (+0,2%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (+0,1%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (+0,3%), "Татнефти" (РТС: TATN) (+0,3%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (+0,5%), Сбербанка России (РТС: SBER) (+0,3%), РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (+0,2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (+0,2%).
Акции ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) подорожали на 0,4%. Поддержкой в этом секторе стали новости от компании LionOre Mining International Ltd., которая официально заявила, что предложение о ее покупке со стороны ГМК превосходит цену, названную другим претендентом - швейцарской Xstrata Plc.
Активность торговли на рынке перед праздничным днем остается низкой, сделки носят единичный характер. В понедельник европейские индексы выросли, однако во вторник на азиатских рынках наблюдается смешанная динамика, а фьючерсы на индексы в США "минусуют", поэтому заметного подъема цен российских акций по итогам дня ожидать не стоит.
Кроме того, рынок займет выжидательную позицию перед решением Федеральной резервной системы США по ставке 9 мая и последующими комментариями относительно дальнейшей денежно-кредитной политики.
Во втором эшелоне выросли акции Промышленно-строительного банка (+0,7%), а бумаги Банка Москвы (РТС: MMBM) подешевели на 2,8% после роста накануне более чем на 10% в ожидании завершения IPO ВТБ (РТС: VTBR).
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 10:45 МСК составил 1,4 млрд рублей (на РАО "ЕЭС" пришлось 465 млн рублей), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $720 тыс.

-------------------------------------


СЫРЬЕ

-------------------------------------

ИНТЕРФАКС - Инвесторы ожидают продолжения консолидации в сырьевом секторе - WSJ
Нью-Йорк. 8 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Инвесторы ожидают продолжения консолидации в сырьевом секторе, пишет The Wall Street Journal.
Усиление глобальной конкуренции вызывает консолидацию в производстве алюминия, стали, в горнодобывающей отрасли. По мнению инвесторов, можно ожидать новых сделок в этих отраслях. В частности, предложение о продаже могут получить такие компании, как британская Lonmin PLC, американская U.S. Steel, канадская First Quantum Minerals и даже Alcoa, которая в понедельник предложила $29,6 млрд за Alcan, пишет газета.
Ситуация в алюминиевом секторе считается особенно благоприятной для сделок из-за роста цен на этот металл, а также в связи с ограниченным числом привлекательных активов. По прогнозам, спрос на алюминий удвоится в течение следующих 15 лет.
Некоторые участники рынка полагают, что консолидация, которую считают следствием подъема цен на сырье, может, в свою очередь, способствовать дальнейшему росту цен, что приведет к увеличению прибылей компаний.
Инвесторы отмечают, что предложение на рынке многих видов сырья отстает от спроса. При этом многие компании не стремятся открывать новое производство, что препятствует увеличению предложения. Зачастую компании предпочитают покупать своих конкурентов - вместо того, чтобы вкладывать средства в новые рудники. Цена большинства объектов поглощений невысока относительно их денежных потоков и прибылей. К тому же, как правило, и покупатель, и объект покупки имеют незначительные долги.
Активность поглощений усилилась по всему сырьевому сектору - от серебра и стали до меди и урана, отмечает The Wall Street Journal. За последние два года Mittal Steel Co. купил Arcelor SA за $39 млрд, Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. приобрел Phelps Dodge за $23 млрд, а Inco Ltd. была поглощена Cia. Vale do Rio Doce SA за $18 млрд.
В последнее время появляется все больше покупателей из стран с развивающимися экономиками, подчеркивает The Wall Street Journal. Это объясняется тем, что эти компании располагают большими объемами наличности благодаря сырьевому буму. Например, на прошлой неделе ОАО "ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) предложило $5,3 млрд за канадскую компанию LionOre Mining International Ltd.
Трейдеры считают U.S.Steel наиболее вероятной целью поглощения в стальном бизнесе. First Quantum привлекательна, прежде всего, благодаря медным активам в Демократической республике Конго. Третий по величине в мире производитель платины Lonmin серьезно увеличил за последнее время объем денежного потока.
В прошлом месяце глава Teck Cominco Ltd Дон Линдсей заявил, что компания рассматривает возможность приобретений в сфере добычи никеля, железной руды и урана.

-------------------------------------

[Анатолий Белоусов]

ИНДЕКСЫ, НОВОСТИ, АНАЛИТИКА

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Рост фондовых индексов США продолжился в среду, S&P 500 близок к рекорду 2000 года
Нью-Йорк. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду благодаря улучшению прогнозов корпоративных прибылей, а также ожиданиям новых сделок по слиянию и поглощению, сообщает агентство Bloomberg.
Индекс Standard & Poor"s 500 на закрытие рынка составил 1512,58 пункта, что лишь на 1% ниже рекордного уровня 1527,46 пункта, зафиксированного в марте 2000 года.
Сильная корпоративная отчетность американских компаний придает инвесторам уверенности в том, что экономика страны продолжит расти, даже без понижения уровня базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
В среду ФРС оставила неизменной базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых седьмой раз подряд, отметив, при этом, что инфляция по-прежнему остается основным риском для экономики США.
"Я не думаю, что нам необходимо понижение ставки, чтобы двигать вверх фондовый рынок США, - отмечает главный стратег фондового рынка LPL Financial Services в Бостоне Джеффри Клейнтоп. - Даже в том случае, если ставка не будет уменьшена в текущем году, американская экономика, вероятно, по-прежнему будет расти достаточными темпами для поддержания высоких корпоративных прибылей".
В то же время заявление руководства ФРС, опубликованное по итогам заседания, привело к незначительной негативной коррекции на фондовом рынке США в среду.
В заявлении нет никаких намеков на возможность снижения стоимости кредитов американского ЦБ, тем самым ФРС подтвердила, что находится в ожидании и вряд ли будет как снижать, так и повышать стоимость кредитов в обозримом будущем.
Опубликованное заявление ФРС "не исключает возможности снижения ставки, однако и не дает никаких намеков на то, что это может произойти, - отмечает главный инвестиционный директор Oakbrook Investments LLC Питер Янковскис. - Мы, вероятно, не должны ожидать изменения ставки на нескольких ближайших заседаниях ФРС".
Стоимость акций Alltel выросла в цене на $1,36 - до $66,56 - максимального уровня с 1999 года, на сообщении газеты The Wall Street Journal о том, что телекоммуникационная компания ведет переговоры о продаже своих акций с тремя группами инвестиционных компаний.
Бумаги IBM подорожали на $1,09 - до $104,38. Аналитики Goldman, Sachs & Co. повысили рекомендацию для бумаг компании до "покупать" с "держать", отметив, что реализация плана IBM по выкупу собственных акций будет способствовать росту прибыли в текущем и следующем году.
Цена акций Texas Instruments выросли в цене на $1,66 - до $36,83. Крупнейший в мире производитель чипов для мобильных телефонов повысил прогноз увеличения валовой прибыли на текущий год до 55% с ожидавшихся ранее 50%.
В то же время бумаги Cisco подешевели на $1,85 - до $26,51. Руководство компании прогнозирует, что продажи в четвертом финквартале составят 15-16%, тогда как эксперты оценивают этот показатель в среднем в 16%.
Индекс Dow Jones Industrial Average вырос по итогам торгов в среду на 53,8 пункта (0,4%) - до 13362,87.
Standard & Poor"s 500 поднялся на 4,86 пункта (0,32%), составив 1512,58.
Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 4,59 пункта (0,18%) - до 2576,34.
Оборот торгов Нью-йоркской фондовой биржи в среду составил 1,6 млрд акций, что на 2,4% ниже среднедневного уровня последних трех месяцев.
Во вторник фондовый рынок США снизился на фоне слабой отчетности энергетических компаний. Подиндекс S&P 500, в расчет которого входят бумаги представителей этого сектора, опустился на 0,6%, что стало самым значительным снижением из всех 10 отраслевых групп индикатора.
Бумаги Duke Energy упали в цене на 22 цента - до $20,06. Прибыль компании от продолжающихся операций в первом квартале составила 30 центов на акцию, не оправдав прогноз аналитиков в 31 цент на акцию.
Dow Jones Industrial опустился во вторник на 3,9 пункта - до 13309,07 пункта, Standard & Poor"s 500 - на 1,76 пункта - до 1507,72 пункта, Nasdaq Composite - на 0,8 пункта - до 2571,75 пункта.

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Европейские индексы выросли в среду вслед за акциями горнодобывающих компаний
Лондон. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов в среду вслед за акциями горнодобывающих компаний, подорожавшими на слухах о том, что Rio Tinto Group может получить предложение о покупке от своего более крупного конкурента - BHP Billiton, сообщило агентство Bloomberg.
Сделки по слиянию и поглощению "будут совершаться до тех пор, пока на рынке есть значительные объемы ликвидности", - отмечает Алан Браун из Schroders Plc в Лондоне.
С начала текущего года объем сделок M&A с участием европейских компаний достиг $1,05 трлн.
Акции Rio Tinto подорожали на 11% - до рекордного уровня в 36,6 фунта, BHP Billiton - на 5,4%, до 12,49 фунта, что также является рекордом.
В то же время Rio опровергла слухи о том, что ей поступило предложение о покупке со стороны BHP Billiton Ltd. "Мы не осведомлены о каких-либо предложениях BHP Billiton", - заявил представитель компании.
"Сделки по слиянию и поглощению могут достичь новых рекордов в текущем году, что оказывает поддержку фондовым рынкам, - отмечает Хелге Речбергер из Raiffeisen Zentrabank в Вене. - Инвесторы видят, что одни компании готовы покупать другие с премией относительно рыночной цены".
Бумаги Ericsson подешевели на 1% на данных о том, что прогноз продаж американской Cisco на четвертый финквартал составляет 15-16%, что ниже средней оценки экспертов в 16%.
Цена акций Aegon опустилась на 2,9%. Голландский страховщик заявил о снижении чистой прибыли в первом квартале на 23% - до 485 млн евро, тогда как аналитики прогнозировали этот показатель в среднем на уровне 619 млн евро.
Акции BNP Paribas подорожали на 4,2%. Чистая прибыль крупнейшего по рыночной стоимости банка Франции в первом квартале увеличилась на 25% - до 2,51 млрд евро, превысив прогноз экономистов в 2,06 млд евро.
Стоимость акций Societe Generale опустилась на 2,6% после того, как BNP Paribas заявил, что не планирует слияния двух банков.
Бумаги E.ON выросли в цене на 1,3% после публикации сообщения крупнейшей энергетической компании Европы об увеличении чистой прибыли по итогам прошлого квартала на 50%.
Индекс крупнейших предприятий Европы Dow Jones Stoxx 50 к закрытию рынка в среду поднялся на 16,33 пункта (0,42%) - до 3897,13 пункта.
Британский FTSE 100 опустился на 0,8 пункта (0,01%) - до 6549,6 пункта.
Французский индекс CAC 40 поднялся на 17,38 пункта (0,29%) и составил 6051,63 пункта.
В то же время германский DAX увеличился на 33,79 пункта (0,45%) и составил 7475,99 пункта.
Десять из восемнадцати основных фондовых индексов стран Западной Европы выросли по итогам торгов 9 мая.
По итогам торгов во вторник европейские фондовые индексы упали на фоне слабой отчетности ряда компаний.
Цена бумаг крупнейшей телефонной компании в Нидерландах Royal KPN NV опустилась на 3,3%. Чистая прибыль компании в первом квартале снизилась до 313 млн евро по сравнению с 383 млн евро за аналогичный период прошлого года. Продажи сократились до 2,95 млрд евро с 3 млрд евро годом ранее. Аналитики прогнозировали чистую прибыль KPN в среднем на уровне 351 млн евро, продажи - 2,98 млрд евро.
Котировки акций Clariant упали на 3,3%. Химическая компания в первом квартале снизила прибыль на 10%, до 86 млн швейцарских франков ($71 млн), из-за роста расходов на электричество и сырье.
Бумаги Swiss Reinsurance подешевели на 2,6%. Премии крупнейшей в мире перестраховочной компании в январе-марте выросли на 23%, составив 8,09 млрд франков, в то время как аналитики ожидали 8,56 млрд франков.
Все восемнадцать основных фондовых индексов стран Западной Европы снизились 8 мая.

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Цены российских акций в четверг могут немного вырасти - Интерфакс-ЦЭА
Москва. 10 мая.

ИНТЕРФАКС - Котировки большинства российских акций по итогам четверга могут немного вырасти, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".
По мнению экспертов, в начале торговой сессии на рынке может наблюдаться увеличение стоимости большинства наиболее ликвидных российских акций на фоне выросших американских фондовых индексов, которые в среду продолжили рост благодаря улучшению прогнозов корпоративных прибылей, а также ожиданиям новых сделок по слиянию и поглощению.
Сильная корпоративная отчетность американских компаний придает инвесторам уверенности в том, что экономика страны продолжит расти даже без понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду ФРС оставила неизменной базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых седьмой раз подряд, отметив, при этом, что инфляция по-прежнему остается основным риском для экономики США.
Кроме того, цена на нефть в четверг утром стабилизировалась после падения в среду на данных о росте запасов топлива в США. В частности, цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг утром поднялась на $0,1 относительно уровня закрытия торгов 9 мая и составила $61,65 за баррель.
Между тем, впоследствии рост цен может приостановиться, учитывая слабый спрос на российские бумаги со стороны иностранных участников рынка, о чем свидетельствует конъюнктура рынка ADR на акции российских компаний.

Важные события дня:

как ожидается, ВТБ согласует на уровне правительства цену и объем размещения акций в рамках IPO. Официальное объявление цены размещения и итогов сделки запланировано на 11 мая;
Российский фонд федерального имущества проведет аукцион по продаже самарских активов и аукцион по продаже сбытовых предприятий обанкротившейся НК "ЮКОС" (РТС: YUKO);
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" (РТС: PKBA) обнародует результаты работы по МСФО за I квартал 2007 года. Состоится телефонная конференция, посвященная подведению итогов работы компании за I квартал 2007 года. Об итогах деятельности компании расскажет президент компании А.Артемьев (13:00);
дата закрытия реестров акционеров следующих компаний:
ОАО "Центральный телеграф" (РТС: CNTL) (годовое собрание - 19 июня),
ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (РТС: NMTP) и ОАО "Силовые машины" (РТС: SILM) (годовые собрания - 29 июня).

Французское Национальное статистическое управление Insee опубликует данные о промышленном производстве в марте. (10:45)
Национальное статистическое управление Великобритании опубликует данные об объеме промышленного производства в марте. (12:30)
Банк Англии по итогам двухдневного заседания обнародует решение относительно размера базовой ставки. (15:00)
Состоится заседание Европейского центрального банка, на котором будет объявлен уровень процентных ставок на ближайшее время. (15:45)
Министерство труда США обнародует данные о количестве американских граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе, а также данные об изменении импортных цен в апрель. (16:30)
Министерство торговли США опубликует внешнеторговый баланс за март. (16:30)
Как ожидается, Altadis, AmBev - Companhia de Bebidas Das Americas, American International Group, Deutsche Telekom, European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., Inbev, Nippon Telegraph And Telephone Corp., Raiffeisen International Bank-Holding AG, Societe Generale, Viacom опубликуют финансовую отчетность за прошедший квартал.

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Золотовалютные резервы России достигли нового исторического максимума - $372,1 млрд
Москва. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Золотовалютные резервы России достигли нового исторического максимума.
Их объем по состоянию на 4 мая составил $372,1 млрд, сообщил департамент внешних и общественных связей Банка России в четверг.
Между тем по состоянию на 27 апреля золотовалютные резервы составляли $369,0 млрд. Таким образом, за неделю они выросли на $3,1 млрд.

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Рынок акций открылся после праздников ростом цен во главе с бумагами Сбербанка, обновившими максимум
Москва. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Российский рынок акций открылся после майских праздников ростом цен большинства blue chips во главе с бумагами Сбербанка России (РТС: SBER), дорожающими на фоне завершения IPO ВТБ, которое, судя по всему, будет удачным.
К 10:45 МСК в четверг на биржах РТС и ФБ ММВБ цены ликвидных акций выросли на 0,1-1,1%; индекс РТС поднялся до 1915,36 пункта (+0,09%), индекс ММВБ - до 1693,84 пункта (+0,58%).
Обыкновенные акции Сбербанка России поднялись до нового максимума: на ФБ ММВБ цена выросла до105,1 тыс. руб. (+2%), в РТС - до $4060 за штуку (+1,3%). Привилегированные акции Сбербанка подорожали на 1,9% - до 1603,03 руб. за штуку.
Книга заявок на акции ВТБ закрыта, спрос на бумаги банка, по разным оценкам, превысил предложение в 5-10 раз. Цена размещения акций ВТБ, которую в четверг должен утвердить наблюдательный совет банка, вероятно, окажется близкой к верхней границе диапазона 11,3-13,9 копейки за штуку. Официальное объявление цены размещения и итогов сделки запланировано на пятницу, 11 мая.
Остальной рынок умеренно поднимается следом за американскими фондовыми индексами, которые накануне выросли благодаря улучшению прогнозов корпоративных прибылей, а также ожиданиям новых сделок по слиянию и поглощению. Сильная корпоративная отчетность американских компаний придает инвесторам уверенности в том, что экономика страны продолжит расти даже без понижения базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду ФРС оставила неизменной базовую процентную ставку на уровне 5,25% годовых седьмой раз подряд, отметив, при этом, что инфляция по-прежнему остается основным риском для экономики США.
Цены на нефть утром в четверг стабилизировалась после падения в среду на данных о росте запасов топлива в США. В частности, цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI на NYMEX в четверг утром составляет $61,56 за баррель (+$0,01), контракт на Brent - $65,19 за баррель (-$0,01).
Акции РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) выросли на ФБ ММВБ на 0,9%, "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) - на 0,1%, ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) - на 1%, "Газпрома" (РТС: GAZP) - на 0,4%, "Татнефти" (РТС: TATN) - на 0,1%, "Полюс Золото" (РТС: PLZL) - на 0,3%, "префы" "Транснефти" (РТС: TRNF) - на 0,6%.
Снизился курс акций "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-0,1%), "Роснефти" (РТС: ROSN) (-0,2%).
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 10:45 МСК в четверг составил 3,9 млрд рублей (лидер Сбербанк - 1,283 млрд руб.), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $2,732 млн.

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Вьюгин освобожден от должности главы ФСФР, на его место назначен Миловидов - Фрадков
Москва. 10 мая.

ИНТЕРФАКС - Премьер-министр РФ освободил от должности главы Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) Олега Вьюгина и назначил на его место Вадимира Миловидова.
"Я принял предложение Олега Вячеславовича (Вьюгина - ИФ) о назначении на этот пост Вадимира Миловидова и подписал соответствующее распоряжение правительства", - сказал М.Фрадков на заседании правительства в четверг.

----------------------------




МЕТАЛЛЫ, НЕФТЬ

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Никель установил новый ценовой рекорд - $51 800
Лондон. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Цены на никель взлетели в Лондоне в среду до новых рекордных отметок, достигнув в ходе сессии уровня $51 800 за тонну, после снижения биржевых запасов металла почти на 4%, сообщает агентство Bloomberg.
Фьючерсы на металл к концу торгов, однако, подешевели - на $1705, до $49 295 из-за опасений по поводу сохранения высокого спроса на металл в условиях постоянно растущих цен.
Запасы никеля на биржевых складах сейчас на 82% ниже, чем год назад. При этом спрос на него со стороны производителей нержавеющей стали (они потребляют 2/3 всего никеля) остается пока высоким.
В среду подешевели также цинк и алюминий, несмотря на сообщения о прекращении добычи глинозема на предприятии индийской National Aluminium из-за забастовки.
Медь упала в цене на $115 - до $8050 за тонну

----------------------------

ИНТЕРФАКС - Цена на нефть стабилизировалась после падения на 1,1% в среду на росте запасов топлива в США
Нью-Йорк. 10 мая.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Цена на нефть стабилизировалась после падения в среду на данных о росте запасов топлива в США, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июньских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в четверг утром поднялась на $0,1 относительно уровня закрытия торгов 9 мая и составила $61,65 за баррель.
Цена контракта на WTI на июнь в среду упала на $0,71 (на 1,1%) - до $61,55 за баррель.
По данным министерства энергетики США, на неделе с 28 апреля по 4 мая запасы нефти в стране увеличились на 5,5 млн баррелей и достигли 341,2 млн баррелей. Этот показатель является максимальным с июня прошлого года и в 6 раз превысил прогнозы аналитиков.
Цена июньского фьючерсного контракта на российскую нефть марки Rebco в электронной системе CME Globex (NYMEX) 9 мая снизилась на $0,29 и составила $60,5 за баррель.
На лондонской бирже ICE Futures цена фьючерсов на июнь на нефть Brent упала $0,34 - до уровня $65,2 за баррель.
Цена спотовых контрактов на российскую нефть Urals (c.i.f. порты Средиземноморья) в среду составила $61,34 за баррель, что на $0,31 ниже цены spot во вторник.
Экспортная нефть из России с поставкой в порты Западной Европы (Urals c.i.f. С.-З. Европа) стоила $61,39 за баррель (-$0,26), Siberian Light (c.i.f. С.-З. Европа) - $63,99 за баррель (-$0,26).

----------------------------

[Ярослав]

Извиняюсь за тупой вопрос...

Что такое базовая процентная ставка?
На что она влияет и для чего нужна?..

[Анатолий Белоусов]

Извиняюсь за тупой вопрос...

Что такое базовая процентная ставка?
На что она влияет и для чего нужна?..

Базовая процентная ставка, это наименьшая процентная ставка по кредитам, предоставляемым коммерческими банками надежным и крупным компаниям, кредитоспособным клиентам (как правило, ниже ставок процента по прочим видам ссуд).
Еще ее называют ставкой рефинансирования. Прямого воздействия на фондовый рынок ставка рефинансирования не оказывает, но может оказывать неплохое опосредованное воздействие. В самых общих чертах смысл такого воздействия, представляющего интерес для частного инвестора, заключается в том, что чем выше ставка рефинансирования (ставка в годовых процентах, под которые Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам), тем ниже цены. Ну и наоборот, разумеется.
Высокая ставка рефинансирования служит своего рада экономическим индикатором, показывающим, что что-то с данной экономикой не в порядке. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем на меньший срок эти кредиты выдаются. Позволить себе такие кредиты могут не многие. А недостаток кредитов неблагоприятно сказывается на функционировании предприятий. Бизнес начинает испытывать нехватку денег, а интерес инвесторов к акциям такого «хромающего» бизнеса начинает падать.
Более того, высокая ставка рефинансирования вынуждает владельцев ценных бумаг продавать их, дабы расплатиться с кредитами. Фондовый рынок начинает испытывать периоды нестабильности, увеличивается его волатильность, начинаются коррекции и затяжные падения курсов акций. В общем, увеличение ставки рефинансирования приводит к падению рынка, уменьшение оной – к росту...

Это если очень упрощенно...

[Анатолий Белоусов]

Ярослав, а вот тебе и пример "эффекта процентой ставки" в действии!
Свеженький пример, прямо как на заказ, только что из печки.

Сегодня Банк Англии поднял процентную ставку до 5,5% и тут же эффект - сначала полетели вниз ADR в Лондоне, затем полетел вниз и весь наш рынок.

[Ярослав]

Толя, хочешь удивиться -- меня Ярослав зовут!!

Про процентную ставку понял...

Высокая ставка рефинансирования служит своего рада экономическим индикатором, показывающим, что что-то с данной экономикой не в порядке. Чем выше ставка, тем дороже кредиты и тем на меньший срок эти кредиты выдаются. Позволить себе такие кредиты могут не многие. А недостаток кредитов неблагоприятно сказывается на функционировании предприятий. Бизнес начинает испытывать нехватку денег, а интерес инвесторов к акциям такого «хромающего» бизнеса начинает падать.
Более того, высокая ставка рефинансирования вынуждает владельцев ценных бумаг продавать их, дабы расплатиться с кредитами. Фондовый рынок начинает испытывать периоды нестабильности, увеличивается его волатильность, начинаются коррекции и затяжные падения курсов акций. В общем, увеличение ставки рефинансирования приводит к падению рынка, уменьшение оной – к росту...

Интересно -- а какая процентная ставка в России?..
Не удивлюсь, если около 99%...

[Анатолий Белоусов]

Толя, хочешь удивиться -- меня Ярослав зовут!!

Блин, совсем заработался!!!
Уже исправил...

Про процентную ставку понял...
Интересно -- а какая процентная ставка в России?..
Не удивлюсь, если около 99%...

29 января 2007 г. 10,5%
23 октября 2006 г. 11%
26 июня 2006 г. 11,5%
26 декабря 2005 г. 12%
15 июня 2004 г. 13%
15 января 2004 г. 14%
21 июня 2003 г. 16%
17 февраля 2003 г. 18%
7 августа 2002 г. 21%
9 апреля 2002 г. 23%
4 ноября 2000 г. 25%
10 июля 2000 г. 28%
21 марта 2000 г. 33%
7 марта 2000 г. 38%
24 января 2000 г. 45%
10 июня 1999 г. 55%
24 июля 1998 г. 60%
29 июня 1998 г. 80%
5 июня 1998 г. 60%
27 мая 1998 г. 150%
19 мая 1998 г. 50%
16 марта 1998 г. 30%
2 марта 1998 г. 36%
17 февраля 1998 г. 39%
2 февраля 1998 г. 42%
11 ноября 1997 г. 28%
6 октября 1997 г. 21%
16 июня 1997 г. 24%
28 апреля 1997 г. 36%
10 февраля 1997 г. 42%
2 декабря 1996 г. 48%
21 октября 1996 г. 60%
19 августа 1996 г. 80%
24 июля 1996 г. 110%
10 февраля 1996 г. 120%
1 декабря 1995 г. 160%
24 октября 1995 г. 170%
19 июня 1995 г. 180%
16 мая 1995 г. 195%
6 января 1995 г. 200%
17 ноября 1994 г. 180%
12 октября 1994 г. 170%
23 августа 1994 г. 130%
1 августа 1994 г. 150%
30 июня 1994 г. 155%
22 июня 1994 г. 170%
2 июня 1994 г. 185%
17 мая 1994 г. 200%
29 апреля 1994 г. 205%
15 октября 1993 г. 210%
23 сентября 1993 г. 180%
15 июля 1993 г. 170%
29 июня 1993 г. 140%
22 июня 1993 г. 120%
2 июня 1993 г. 110%
30 марта 1993 г. 100%
23 мая 1992 г. 80%
10 апреля 1992 г. 50%
1 января 1992 г. 20%

[Ярослав]

29 июня 1998 г. 80%
5 июня 1998 г. 60%
27 мая 1998 г. 150%
19 мая 1998 г. 50%
19 июня 1995 г. 180%
16 мая 1995 г. 195%
6 января 1995 г. 200%
17 ноября 1994 г. 180%
2 июня 1994 г. 185%
17 мая 1994 г. 200%
29 апреля 1994 г. 205%
15 октября 1993 г. 210%
23 сентября 1993 г. 180%

Мама моя родная...
Что, 15 октября 1993 г. ставка была 210%????
Не верю...

Интересно, что стало бы с нашей экономикой, если бы завтра ЦБ установил такую процентнутю ставку?..

Хорошо, что хоть в последние годы началось снижение до более-менее приятных цифр.

[Анатолий Белоусов]

А еще, Слав, можешь взять полный график индекса РТС, например, и расставить на нем соответствующие процентные ставки.
Посмотришь тогда - есть ли какая-либо взаимосвязь и если есть, то какая...

[M.A.D.12Dog]

Мама моя родная...
Что, 15 октября 1993 г. ставка была 210%????
Не верю...

Интересно, что стало бы с нашей экономикой, если бы завтра ЦБ установил такую процентнутю ставку?..

Хорошо, что хоть в последние годы началось снижение до более-менее приятных цифр.

Хм...на сколько я помню, в странах с развитой экономикой она в районе 2% - 5%... так что нам есть куда стремиться

Вот нашёл:
http://www.fxcompas....ercent_rate.php

Инфляция в 1993 году 1200% ...

[Анатолий Белоусов]

ИНДЕКСЫ

----------------------------------

ИНТЕРФАКС - Фондовые индексы Азии опустились вслед за падением китайского CSIТокио. 30 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Фондовые индексы Азии опустились в среду вслед за падением китайского CSI, сообщило агентство Bloomberg.
Китайский фондовый индекс CSI 300 рухнул на 6,76% в связи с тем, что во вторник министерство финансов КНР объявило о повышении налога на операции с ценными бумагами до 0,3% с 0,1%, чтобы притормозить приток средств на фондовый рынок страны. Падение фондового индикатора КНР оказалось рекордным за три месяца.
Курс акций CITIC Securities, крупнейшей китайской брокерской фирмы, упал на 10%. Бумаги China Shipping Development, крупнейшего оператора нефтяных танкеров, потеряли в цене также 10%.
Аналитики говорят, что повышение налога оказало на рынок в основном психологическое воздействие, так как отражает желание регулятора охладить рынок.
"Китайские власти хотят сократить спекулятивные операции, - считает Марк Тань из UOB Asset Management. - Это воздействует на настроение рынков всего региона".
Долларовый индекс Morgan Stanley Capital International Asia-Pacific, учитывающий ситуацию на 14 фондовых рынках региона, опустился на 0,6%. Японский Nikkei 225 потерял 0,48%. Индексы понизились во всех странах региона, кроме Кореи, Таиланда и Шри-Ланки.
Котировки акций нефтяных компаний опустились вслед за снижением цен на нефть. Бумаги австралийской Woodside Petroleum подешевели на 1,8%, китайской CNOOC - на 2,9%. Стоимость акций японской Inpex Holdings сократилась на 1,9%.
Цена нефти с поставкой в июле упала на 3,1% на торгах во вторник в Нью-Йорке.
Акции Toyota Motor Corp. подешевели на 1% после выхода данных о сокращении промышленного производства в Японии в апреле на 0,1%. Продажи в США крупнейшего японского автопроизводителя в апреле сократились впервые за последние два года.
Бумаги Honda Motor Co. понизились в цене на 0,7%.
Акции южнокорейской Samsung Engineering подскочили в цене на 7,6% и достигли рекордной отметки в 85 тыс. вон на информации о том, что компания получила контракт на сумму $946 млн на строительство завода по производству аммиака в Саудовской Аравии.
Японский индекс Nikkei 225 по итогам торгов в среду потерял 84,30 пункта (0,48%) и составил 17588,26 пункта.
Гонконгский Hang Seng упал на 175,83 пункта (0,86%) - до 20293,76 пункта.
Тайваньский Taiex опустился на 34,15 пункта (0,42%) - до 8147,34 пункта.
Южнокорейский Kospi поднялся на 0,92 пункта (0,06%) и достиг 1662,72 пункта.
Сингапурский индекс STI уменьшился на 15,95 пункта (0,45%) и составил 3511,13 пункта.
Китайский CSI 300 рухнул на 281,83 пункта (6,76%) - до 3886,46 пункта.

----------------------------------

ИНТЕРФАКС - Китайский индекс CSI в среду продемонстрировал наибольшее падение за 3 месяца
Шанхай. 30 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Китайский фондовый индекс CSI 300 снизился по итогам торгов в среду на 6,8%, продемонстрировав самый значительный показатель падения с 27 февраля, сообщило агентство Bloomberg.
Значение индекса на закрытие рынка составило 3886,46 пункта.
Причиной обвала китайского рынка стало решение Министерства финансов КНР о повышении налога на операции с ценными бумагами до 0,3% с 0,1%, чтобы притормозить приток средств на фондовый рынок страны.
Аналитики говорят, что повышение налога оказало на рынок в основном психологическое воздействие, так как отражает желание регулятора охладить рынок.
Общее число счетов, открытых для работы с акциями, достигло в Китае 100 млн, причем в этом году их число выросло более чем на 20 млн. Инвесторы штурмуют рынок, чтобы заработать на росте цен акций.
Стоимость китайских акций увеличилась в этом году более чем в два раза и достигла $2,47 трлн, а общее число счетов, открытых для работы с акциями, достигло в Китае 100 млн, причем в этом году их число выросло более чем на 20 млн.
Бывший глава Федеральной резервной системы (ФРС) США Алан Гринспен на прошлой неделе сказал: "Ясно, что подъем рынка не будет постоянным. В какой-то момент должно произойти резкое падение рынка".

----------------------------------

ИНТЕРФАКС - Падение рынка акций днем прекратилось, игроки переводят дух, индекс РТС ниже 1700 пунктов не ушел
Москва. 30 мая.

ИНТЕРФАКС-АФИ - Падение рынка акций, произошедшее при открытии торгов в среду следом за подешевевшей накануне нефтью и обвалом китайского фондового рынка, достаточно быстро прекратилось: игроки взяли тайм-аут, чтобы перевести дух, индекс РТС удержался выше 1700 пунктов.
К полудню на биржах РТС и ФБ ММВБ снижение цен большинства ликвидных акций составило 0,4-2,5%; индекс РТС опустился до 1716,65 пункта (-1,2%, минимум дня - 1707,81 пункта), индекс ММВБ - до 1510,57 пункта (-0,93%, минимум - 1485,81 пункта).
Акции Сбербанка России (РТС: SBER) и "Роснефти" (РТС: ROSN) упали ниже цен размещения при IPO, бумаги ВТБ (РТС: VTBR) удержались выше. Так, на ФБ ММВБ акции Сбербанка подешевели до 88,35 тыс. руб. (-1,2%), "Роснефти" - до 198,03 руб. (-1,5%), а ВТБ - до 13,86 копейки за штуку (-0,7%, цена размещения - 13,6 руб.).
Также снизился курс акций РАО "ЕЭС России" (РТС: EESR) (-1,6%), "ЛУКОЙЛа" (РТС: LKOH) (-0,6%), "Ростелекома" (РТС: RTKM) (-0,5%), "Газпром нефти" (-1,8%), "Сургутнефтегаза" (РТС: SNGS) (-1,5%), "префов" "Транснефти" (РТС: TRNF) (-2%), "Полюс Золото" (РТС: PLZL) (-0,9%).
В "плюс "вышли бумаги ГМК "Норильский никель" (РТС: GMKN) (+0,6%).
Нефть накануне рухнула на 3% в ожидании роста товарных запасов бензина в США, а также после прекращения забастовки работников нефтяной отрасли в Нигерии, где правительство страны согласилось с требованиями забастовщиков увеличить зарплату.
Цена июльских фьючерсных контрактов на нефть марки Brent днем в среду составляет $68,53 за баррель (+$0,4 к уровню закрытия вторника), контракт на смесь WTI стоит $63,3 за баррель (+$0,15).
Азиатские индексы существенно снизились в среду вслед за падением китайского CSI, который рухнул на 6,8% в связи с тем, что во вторник министерство финансов КНР объявило о повышении налога на операции с ценными бумагами в три раза - до 0,3% с 0,1%, чтобы притормозить приток средств на фондовый рынок страны. Падение оказалось рекордным за три месяца.
"С утра рынком владели негативные эмоции. В такой ситуации не стоит пытаться пойти против рынка и покупать бумаги, так как, судя по динамике движения биржевых показателей, говорить об окончании снижения пока рано", - считает начальник отдела аналитики для розничных клиентов ИК "Антанта-Капитал" Александр Потавин.
По его мнению, следует ждать только локальных коррекций к падению. Из-за сильной перепроданности рынка в последние дни мая следует ждать закрытия "коротких позиций" и технического отскока вверх. Тем инвесторам, которые сейчас сидят в бумагах, лучше закрыть маржинальные позиции, запастись терпением и ждать лучших времен, так как падение, как и рост, не могут быть бесконечно долгим, полагает А.Потавин.
По оценке аналитика ИФ "ОЛМА" Антона Старцева, действия Китая, направленные на "охлаждение" фондового рынка, приводят к ограничению оптимизма инвесторов в отношении emerging markets. "К неблагоприятным для российского рынка факторам можно отнести и наметившуюся коррекцию вниз цен на нефть. Цены на энергоносители достаточно высоки, чтобы обеспечить заметный потенциал роста российских бумаг, но участники рынка пока сосредоточены скорее на данных технического анализа, которые указывают на возможность краткосрочного углубления коррекции вниз по индексу РТС", - полагает А.Старцев. Между тем, аналитик отмечает и хорошие новости: по словам министра финансов РФ Алексея Кудрина, планируется разрешить Внешэкономбанку вкладывать часть пенсионных накоплений в корпоративные облигации и акции.
"У ряда участников рынка уже накануне срабатывали принудительные продажи, которые в среду могут только усилиться", - считает старший финансовый советник ИК "Брокеркредитсервис" Евгений Тупикин.
"Вовремя" началась коррекция и на рынках Азии, большинство площадок сегодня теряют более 1%, а китайский индекс упал почти на 7% из-за нервной реакции на новость о возможном повышении налогообложения операций на фондовом рынке. Пожалуй, единственным островком стабильности остаются американские индексы, по итогам дня закрывшиеся с незначительным ростом", - отмечает он.
В свою очередь, управляющий активами ИК "Норд Капитал" Александр Баранов полагает, что рынок вышел на расчетные цены по коррекции в район 1700 пунктов по индексу РТС и теперь можно покупать акции. "Паническая волна падения рынка реализовалась. Индекс РТС может сходить еще на 1650 пунктов, но с точки зрения среднесрочных покупок сейчас уже можно покупать избранные бумаги из blue chips и "второго эшелона". Коррекция, которая прошла на фоне новостей по Китаю, позволяет купить те бумаги, которые невозможно было приобрести по "бидам" в течение последних месяцев. Сейчас это возможно", - сказал он "Интерфаксу-АФИ".
"Некоторые бумаги находятся на уровнях локального дна, потенциал неплохого роста есть у РАО "ЕЭС", "Норникеля", "Полюс Золото", "Сургутнефтегаза", Сбербанка", - считает А.Баранов.
Суммарный объем сделок с акциями на ФБ ММВБ к 12:00 в среду превысил 20 млрд рублей (лидеры - обыкновенные бумаги РАО "ЕЭС" - 7,9 млрд рублей), на классическом рынке акций РТС оборот достиг $15,985 млн (на РАО "ЕЭС" пришлось $5,469 млн).

----------------------------------



НЕФТЬ

----------------------------------

ИНТЕРФАКС - Нефть дорожает после атаки на трубопровод Shell в Нигерии
Лондон. 30 мая.

ИНТЕРФАКС-АНИ - Нефть дорожает после атаки повстанцев на трубопровод компании Shell в Нигерии, сообщило агентство Bloomberg.
Цена июльских фьючерсных контрактов на нефть марки WTI в электронной системе Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) в среду на 14:00 МСК составила $63,55 за баррель, что на $0,4 выше итоговой котировки вторника.
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent на июль в электронных торгах на лондонской бирже ICE Futures 30 мая выросла на $0,29 - до $68,39 за баррель.
Во вторник нигерийские повстанцы атаковали нефтепровод компании Shell, подающий сырье на экспортный терминал Бонни. Поставки сокращены на 150 тыс. баррелей в сутки.
Предыдущее нападение на объекты нефтяной инфраструктуры, предпринятые в начале мая, повлекли за собой снижение поставок на 170 тыс. баррелей в сутки.
В целом производство нефти в Нигерии сократилась на 600 тыс. баррелей в сутки, что составляет четверть ее нефтедобычи.

----------------------------------



МЕТАЛЛ

----------------------------------

ИНТЕРФАКС - Цены на платину в Лондоне растут впервые за пять сессий, палладий снижается
Лондон. 30 мая.

ИНТЕРФАКС - Цены на платину в Лондоне в среду утром растут впервые за последние пять сессий на фоне роста спроса, цены на палладий снижаются, сообщает агентство Bloomberg.
Во вторник цены на платину, используемую в производстве ювелирных изделий и в катализаторах для автопрома, упали до минимального за восемь недель значения. С 24 апреля, когда был запущен первый платиновый фонд (ETF), металл подешевел на 3,1%.
Цены на платину с немедленной поставкой в Лондоне в среду утром выросли на $5, до $1,263 тыс. за тройскую унцию. С начала года металл подорожал на 11%.
Цены на палладий утром в среду снизились на $1, до $365,5 за унцию.

----------------------------------